LA AGROINDUSTRIA ARGENTINA DE LOS ACEITES VEGETALES: ANÁLISIS DE SU ENTORNO Y SU FUTURO
Por Sergio Daniel Aronas - 13 de junio de 2015 - Download
Trabajo práctico de investigación realizado en abril de 2011 para la materia Seminario sobre casos de Marketing Estratégico para la carrera Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial correspondiente a la Economía y Negocios perteneciente a la Universidad Nacional de San Martín. Este estudio consistió en analizar el entorno estratégico y su futuro de un sector productivo específico y tratar de presentar solo la situación actual sino su desarrollo ulterior apuntando esencialmente a los mercados de exportación, ya que este es uno de los más importantes en este rubro de la actividad económica argentina. A la cátedra de esta materia consideró este estudio como un trabajo de tesis. La segunda parte de esta elaboración fue aplicar todo este análisis a una empresa particular de existencia real o creada por nosotros con un enfoque integral tanto en los aspectos económicos y financieros como así también en los marketing orientado hacia un proyecto de inversión.
1) Prólogo
En el transcurso de los últimos veinte años el sector de las agroindustrias
de la Argentina
han venido ocupando un destacado y relevante lugar en el debate económico en el
país tanto a nivel académico como a nivel de los productores, fabricantes, de
las cámaras empresarias que agrupan a los diferentes sistemas que
integran esta actividad y también de los trabajadores a través de sus
representaciones sindicales diversas.
El ejemplo más palmario y contundente de lo
expresado en el primer párrafo acerca de las agroindustrias en cuanto al lugar que ocupan y al papel que desempeñan en
la economía argentina, fue la fuerte polémica que estalló en todo el país
cuando el 11 de marzo de 2008 el Ministerio de Economía dictó la resolución 125
que establecía las retenciones móviles para las exportaciones de determinados
tipos de cereales, sobre todo para la soja, el trigo y el maíz, que
supuestamente afectaban la riqueza de las explotaciones agropecuarias. Como
consecuencia de ello el país se dividió en dos bandos bien diferenciados: por
un lado, estaban los que defendían la medida del Gobierno Nacional y en el otro
bando, los que se oponían, entre los que se destacó la llamada Mesa de Enlace,
integradas por tres organizaciones empresariales que representaban los
intereses de los grandes productores agropecuarios como la Sociedad Rural
Argentina, la
Confederación Rural Argentina y la Coninagro , a las que se
unió insólita e inusitadamente la Federación Agraria Argentina que por su origen e
historia no tenían ninguna relación con las anteriores. Independientemente de
la postura de cada uno haya tomado, lo destacado de este hecho es que puso en
el orden del día la importancia que tienen las agro industrias en toda la
cadena productiva del país.
El propósito de este trabajo es analizar las características del sector de
las agroindustrias de la
República Argentina y mostrar las perspectivas de negocios
que se abren para uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional. Se
trata de una actividad tradicional en el país sobre la cual se fue configurando
nuestra economía a lo largo de su historia, Y decimos tradicional por su
participación en el Producto Interno, en la configuración de los mercados y por
ser la que originó a las primeras empresas productoras con diferentes grados de
elaboración y que con el paso del tiempo fueron las que dieron a la Argentina
su típica estructura productiva.
Dentro
de la amplia variedad de actividades que existen en el sector de las
agroindustrias, nos vamos a concentrar
en el complejo de aceites vegetales porque se ha convertido es uno de los
sectores más dinámicos de la industria productiva de nuestro país gracias a las
profundas transformaciones que se ha operado en él y que lo han colocado en el
primer lugar como exportador mundial. La industria aceitera se divide principalmente en la producción de
aceites de soja y girasol, siendo el primero el de mayor importancia relativa
en la producción nacional con un 76% del total producido, ubicándose el de girasol en un 23% de la
producción y el resto en un 1% (lino, maní y cártamo).
La Argentina
siempre se ha caracterizado, gracias a la asombrosa fertilidad de sus suelos, a
su variado clima, a su régimen de lluvias, por desarrollar una industria
productora de alimentos diversificada, con variedad y rotación de cultivos que
no sólo permitió tener a su población alimentada sino producir un excedente
capaz de dar alimentos a más de 400 millones de personas, es decir, 10 veces
más que la población que habita en el país.
Debido a la capacidad de
producción que genera, al empleo que proporciona y al nivel y tipo de inversiones
e innovaciones tecnológicas y productivas que se han venido dando en los
últimos veinte años, evidencian los profundos cambios que se han ido
manifestando de la actividad agraria-industrial en la Argentina, tanto en los
sectores vinculados a ella tanto en la cadena productiva y en la de valor como
así también en la conformación de los mercados.
En las condiciones de la actual situación internacional muy complicada por
las efectos destructivos de la última crisis financiera de 2007/2008 cuyo final
aún no se puede predecir y con una coyuntura favorable para el país, el desafío
que la Argentina debe afrontar en las próximas décadas es el de lograr
transformarse en un país industrializado para ser económica y socialmente sustentable.
Esto lo puede conseguir promoviendo el desarrollo de la agroindustria. Para
esto, es necesario considerar la gran diversidad de productos que se pueden
colocar en los mercados exteriores y que esos productos tengan el mayor valor
agregado posible. Es decir, dejar la idea del otrora granero del mundo y
ofrecer al mundo productos elaborados de gran calidad agroindustrial y
alimenticia. Para esto se requiere entrar en una nueva estrategia de producción
cuya finalidad es la producción de productos industriales, ya sea
semielaborados (granos de calidad diferenciada, aceites crudos, etc.) y
elaborados (harinas, aceites refinados, pastas, biocombustibles, bioplásticos,
etc.). Es relevante considerar a muchos de estos productos y subproductos dentro
de la producción animal intensiva (carnes, leches, etc.), todos integrados en
una sola cadena agroindustrial haciéndola más rentables y promoviendo su
exportación a nuevos puntos de venta.
Un país productor de materia prima no es económicamente ni socialmente
sustentable. Lo mismo ocurre con el productor agropecuario, para continuar en
un agrosistema económicamente sustentable deberá afrontar tarde o temprano la
industrialización de los productos primarios,
agregarle el mayor valor posible y transformarlos en productos
industriales. Esto permitirá un crecimiento más equilibrado de las comunidades
del interior del país, capitalizando localmente los excedentes, generando una
mayor demanda de mano de obra y reduciendo los costos relativos del transporte
y revalorizando a las economías regionales. Posiblemente uno de los
beneficiarios más relevantes sean los municipios, ya que tendrán un incremento
muy significativo de sus ingresos por el impuesto aportado por la
agroindustria, mientras que el impuesto de las materias primas en gran
proporción se lo llevan las provincias y la nación.
Esto que estamos presentando puede ser el nuevo paradigma de la producción agropecuaria
Argentina para que se transforme en una producción agroindustrial, con la
particularidad del desarrollo de PYMES en el interior del país, siendo cada una
de ellas un potente engranaje de la gran agroindustria argentina. Esto no se
contrapone con lo que han hecho las grandes empresas agroindustriales del país
y que han contribuido significativamente al desarrollo del país y debemos estar
orgullosos de ello. Además, se plantea la posibilidad que esas grandes
industrias, que hoy colocan en el mercado mundial grandes cantidades de aceites
crudo, deban ellas también afrontar el desafío de refinar ese aceite y colocarlo
en el mercado internacional como producto terminado, aceite comestible ya
embotellado y listo para el consumidor. Ese aceite crudo que hoy se coloca en
el mundo no deja de ser para ese mercado un “commodity” más (bienes transables
destinado a la exportación).
Se deben desarrollar verdaderas PYMES especializadas en productos
agroindustriales, orientadas no solo a abastecer al mercado interno, sino
convertirlas en empresas exportadoras que generen cada vez más valor agregado a sus
productos y cada vez con más calidad. El agregado de valor a un producto
primario debe ser una constante, siempre se puede dar un paso más y
permanentemente ir agregando valor mediante la industrialización. El país en su
conjunto debería estar encausado en este desafío, Universidades, Entidades Oficiales,
Gobierno Nacional, Gobiernos Provinciales y Municipales. Entidades y
Asociaciones Privadas, el Sistema Cooperativo y todos los Productores deberían
prepararse para este gran cambio que se propone.
La importancia y la relevancia
del sistema de las cadenas agroindustriales argentinas lo demuestran estos
datos:
•
Participan en el 20 % del
PBI
•
Emplean el 36 % de la Mano de Obra ocupada
(otros estudios más dicen que aporta solo el 11%)
•
Contribuyen al fisco pagando el 44 %
del total de Impuestos que la Nación recauda
•
Constituyen el 55 % de las
Exportaciones del país.
En cuanto a los puestos que
ocupan en el comercio exterior, algunas agroindustrias argentinas se ubican en
el primer puesto como exportadoras internacionales, a saber:
1° Exportador mundial de
aceite de soja
1° Exportador mundial de
harina de soja
1° Exportador mundial
de aceite de girasol
1° Exportador mundial de harina
de girasol
1° Exportador mundial
de limones
1° Exportador mundial de miel
1° Exportador mundial de peras
1° Exportador mundial de jugo concentrado de
limones
2° Exportador mundial de maíz
2° Exportador mundial de sorgo
3° Exportador mundial de soja
3° Exportador mundial de leche en
polvo
3° Exportador mundial de jugo concentrado de
manzana
5° Exportador de trigo
8° Exportador de carne bovina
9° Exportador de quesos
10° Exportador de vinos
16° Exportador mundial de lácteos
Estas estadísticas muestras todas
las potencialidades de esta actividad que viene a ser la base productiva de
determinadas regiones de la Argentina que es lo que ha dado origen a las
llamadas economías regionales. Así tenemos el circuito del algodón, arroz,
azúcar, fruticultura, lana, pesca, poroto, tabaco, yerba y vitivinicultura que
abarcan toda la geografía del país con sus propias características que las
diferencia unas de otras.
Nuestra metodología consistirá en
analizar al sector de las agroindustriales desde el punto de vista de su
importancia en la economía argentina, cómo es su actual estructura, destacando
el papel ubicación y distribución geográfica. Cada capítulo tendrá su
consideración previa, su análisis y definición teórica global para luego ser
aplicado en el contexto de las agroindustrias, es decir, que cada
conceptualización general se ejemplificará particularmente en sector industrial
seleccionado.
Damos mucha importancia a las
PYMES para convertirlas en empresas dinámicas que puedan vincularse al comercio
exterior. En resumidas cuentas apuntamos al desarrollo de PYMES
agroalimentarias exportadoras para lo cual analizaremos en particular el sector
de los aceites vegetales tanto en su modalidad convencional como en la
modalidad orgánica en sus proyecciones futuras.
2) Introducción
Resulta conveniente especificar el significado de dos conceptos que muchas
veces son utilizados como sinónimos, desconociendo las diferencias de
significado: agroindustrial y agroalimentos. El concepto agroindustrial abarca todas las mercancías que componen dos grandes rubros, Productos
Primarios y Manufacturas de Origen Agropecuario, dejando de lado las
Manufacturas de Origen Industrial y también Combustibles y Energía. Por su
parte, y siguiendo la definición empleada por la SAGPyA (Secretaría de
Agricultura, Gandería, Pesca y Alimentación, el concepto de agroalimentario incluye determinados rubros extraídos de la
clasificación de las exportaciones por rubro económico realizada por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC):
Animales vivos
• Pescados y mariscos
sin elaborar
• Miel
• Frutas frescas
• Hortalizas y
legumbres sin elaborar
• Cereales
• Semillas y frutos
oleaginosos
• Carnes • Pescados y
mariscos elaborados
• Productos lácteos y
huevos
• Otros productos de
origen animal
• Frutas secas o
procesadas
• Café, té yerba mate
y especias
• Productos de
molinería
• Grasas y aceites
• Azúcar y artículos
de confitería
• Hortalizas,
legumbres y frutas preparadas
• Bebidas, líquidos
alcohólicos y vinagre
• Residuos y
desperdicios de industria alimenticia
• Resto de MOA
(limitado a chocolates, extractos y esencias, pastas alimenticias, productos de
panadería y galletitería,
preparaciones alimenticias diversas, productos a base de cereales, levaduras y
helados).
Esta última definición excluye en consecuencia a
rubros también considerados productos primarios y/o manufacturas de origen
agropecuario. Estos son: tabaco sin elaborar, lanas sucias, fibras de algodón,
mineral de cobre, resto de productos primarios, curtientes y tintóreos, pieles
y cueros, lanas elaboradas y parte de los productos incluidos en el rubro Resto
de MOA.
Teniendo en cuenta la metodología adoptada, nuestro análisis para detectar
las oportunidades de marketing se hará de la siguiente manera:
En el Capítulo I nos vamos a introducir en la estructura del sector de las
agroindustrias de la Argentina para conocer como es esta actividad, como se
desarrolla, cuáles son sus principales protagonistas (empresas y cámaras que
las agrupan), haciendo referencia a las nuevas tendencias productivas y de
negocios que la vienen caracterizando.
En el Capítulo II se analizarán dos aspectos: en primer lugar, se
determinará el nivel de incertidumbre del entorno general donde se desempeñan
las agroindustrias argentinas considerando y describiendo si se trata de una
situación de estabilidad, complejidad, diversidad u hostilidad. En segundo
lugar se definirá y justificará el modelo del entorno, teniendo en cuenta si
éste es estable, reactivo-adaptativo o inestable-turbulento.
En el Capítulo III se analizará el entorno general que consiste en
desarrollar el perfil estratégico del entorno identificando las oportunidades y
amenazas sobre el sector industrial bajo estudio considerando los factores
socio-culturales, los económicos, los tecnológicos y los políticos-legales que
influyen en forma decisiva en el marketing de las agroindustrias.
En el Capítulo IV se verá el análisis del entorno específico de la empresa
mediante la aplicación del Modelo de Abell con el fin de precisar el negocio,
teniendo en cuenta la relación producto-mercado a partir de tres dimensiones:
el grupo de clientes, es decir, a quien se satisface; las funciones: qué es lo
que se satisface y por último, la tecnología, como el factor que satisface
dicha relación.
En el Capítulo V se abordará el análisis competitivo del sector industrial
aplicando el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter, que comprende la
rivalidad entre los competidores actuales, el poder negociación de los
clientes, el poder de negociación de los proveedores, los competidores
potenciales y la existencia de la amenaza proveniente de los productos
sustitutos.
Dado nuestro enfoque hacia el comercio de exportación, las perspectivas que
se abren paso en la agroindustrias en general y al complejo de aceites
vegetales en particular, son muy buenas dada la creciente demanda mundial de
los alimentos. El horizonte futuro para el complejo industria de aceites
vegetales debe apuntar a la apertura de nuevos mercados que podemos y debemos
conseguir ya que se vislumbran los siguientes nuevos factores: aumento de la población mundial, mejora en la calidad de la
alimentación de poblaciones marginadas y el aumento de sofistificación de las
ricas, exigencias de mejores controles en calidad y sostenibilidad, nuevas
pautas de consumo poniendo énfasis en las formas orgánicas y no transgénicas.
Como conclusión final, estamos convencidos de que la productividad, la
tecnología, la capacidad productiva de nuestro suelo y la experiencia acumulada
por las empresas y dentro de un marco legal e institucional donde el Estado sea
también activo protagonista de este proceso ayudando y promoviendo toda la
línea de productos de los aceites vegetales comestibles, se está ampliamente preparado para dar este salto de
cantidad y calidad para posicionar a la Argentina como uno de los productores más
eficiente y eficaz del mundo en materia de producción de alimentos.
3)
ESTRUCTURA DE LAS AGROINDUSTRIAS ARGENTINAS
3.1) Las cadenas agroalimentarias
En la Argentina existen 31 cadenas
agroalimentarias que generan un valor agregado mayor a $113.000 millones de
pesos; exportaciones por casi $27.000 millones de dólares y más de un 1.800.000
puestos de trabajo. Estas cadenas son las siguientes:
1)
Soja
2)
Carne Bovina
3)
Leche
4)
Trigo
5)
Uva para mesa y vinos
6)
Cebada
7)
Pollo (carne y huevo)
8)
Forestal
9)
Maíz
10) Porcinos
11) Girasol
12) Peras
y Manzanas
13) Limón
14) Arroz
15) Ovinos
16) Tabaco
17) Cítricos
18) Caña
de Azúcar
19) Berries
20) Maní
21) Yerba
Mate
22) Tomate
23) Oliva
24) Algodón
25) Sorgo
26) Papa
27) Miel
28) Ajo
29) Caprinos
30) Te
31) Colza
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del
Ministerio de Agricultura y del Indec.
Las 31 cadenas de valor enumeradas representan
el 20% del PBI, mientras que en términos de ventas al exterior implican el 55%
de las exportaciones totales del país. Por el valor agregado se observa que las
tres principales cadenas (Soja, Carne Bovina y Leche) aportan el 50% de lo
generado por todas las cadenas de la lista ut supra. Las dos segundas, tomados
en conjunto, apenas alcanzan el aporte de la primera. Por último, hay un
segundo grupo con incidencias entre el 4% y el 5% del total, que es el caso del
trigo, maíz, uva, cebada, pollo y forestal. Este subconjunto de cadenas acumula
el 80% del valor producido por la agroindustria.
Cuando en lugar de considerar el valor
agregado, el análisis se vuelca hacia el valor bruto de producción, es posible
contar con un dato más cercano al volumen de negocio que está detrás de cada
una de las cadenas (es decir, a la facturación) que, a los efectos de disminuir
los problemas de duplicación que contiene, se puede desagregar en los
principales eslabones (primario, manufacturero y servicios). Bajo este esquema,
es posible apreciar que del total de los ingresos brutos generados en las cadenas, el eslabón primario aporta el 37%,
valor que es superado por 12 de las 31 cadenas de la agroindustrias nombradas.
Tanto Carne Bovina como Soja se posicionan por encima de dicho promedio
relativo mientras que en Leche el eslabón industrial es el que genera la mayor
proporción de los ingresos.
3.2) Los principales eslabones
Las cadenas agroalimentarias están integradas
por diversas actividades económicas con diferente grado de interrelación entre
sí. Existen nueve actividades económicas. Tres de ellas podrían considerarse
como “madres” de las agroindustrias: cultivos agrícolas (cereales, oleaginosos
y forrajeros), cría de animales y producción forestal (producción primaria);
una que constituye la elaboración de los productos primarios (industria
alimenticia); y un grupo de ramas fabricantes de insumos y servicios como:
producción de semillas, fabricación de agroquímicos y fertilizantes, servicios
agrícolas, servicios comerciales (empaque) y servicio de transporte de carga.
En términos de valor agregado, las actividades primarias
(es decir, las vinculadas con el campo ya sean agrícolas o ganaderas) son las
que mayor volumen aportan con el 58,4% del total estimado para las 31 cadenas,
lo cual implica más de 66.154 millones de pesos en el año 2007. En segundo
lugar se posicionan las tareas industriales, que generan el 27,2% del valor
agregado total.
El transporte de carga se posiciona como tercera
actividad en importancia, a la hora de agregar valor en la cadena (4,3% del
total); mientras que, por su parte, las tres etapas proveedoras de insumos y servicios
a la producción primaria (servicios agrícolas, producción de semillas y
agroquímicos) aportan, en conjunto, el 8,2%. Por último, el empaque de frutas y
hortalizas genera casi el 2% del valor agregado total por las agroindustrias. A
diferencia de lo evidenciado en la agregación de valor en la producción, en
términos del total exportado se observa que casi dos terceras partes (64,2%) de
los productos tienen algún grado de elaboración industrial. Por su parte, los
servicios de empaque resaltan en importancia a la hora de los puestos de trabajo,
ya que aportan en ese rubro más del doble (8,8%) de lo que participan en la
facturación de las cadenas agroalimentarias.
3.3) Distribución geográfica
Las principales cadena productivas de las agroindustrias tiene esta
ubicación en el país que detallamos a continuación. El complejo productivo de
la soja tiene fuerte peso en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y con notable
participación en el resto de provincias pampeanas como Entre Ríos y La Pampa ; tiene mucha
relevancia en Catamarca, Chaco, Salta y Santiago del Estero donde es la CAA que mayor valor agregado
genera y, sin ser la principal cadena, pero aportando más del 10% del valor
agregado agroalimentario identificado en este trabajo, también está presente en
Tucumán, San Luis y Formosa.
Por su parte, el complejo agroindustrial de la carne bovina también tiene
alta presencia en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y es la principal cadena en
Corrientes, Formosa, La Pampa
y San Luis; y es muy importante en Catamarca, Chaco y Santiago del Estero.
La tercera cadena agroalimentaria en peso cuantitativo (la leche) se ubica
en el grupo de concentración media. La leche también posee a Buenos Aires como
principal generadora de valor (43%), Santa Fe (30%) y Córdoba (21%) se ubican
en segundo y tercer lugar. Sin embargo, en el análisis de cada provincia, esta
cadena es la de mayor relevancia entre las existentes en Capital (producto del
procesamiento industrial realizado allí, que representa un 3% del total
nacional) y la segunda para Tierra del Fuego (luego de la referida a Ovinos). Obviamente
que en el tercer grupo, las de mayor concentración, quedan incluidas aquéllas que
tradicionalmente reciben la denominación de “regional”, como Te (Misiones),
Maní (Córdoba), Yerba Mate (Corrientes), Limón (Tucumán), Ajo (Mendoza), Uva
(Mendoza), Peras y Manzanas (Río Negro) y Azúcar (Tucumán). También se incluyen
en este grupo otras como Cebada (Santa Fe) y Colza (Buenos Aires). En todas
ellas, más del 60% del valor agregado de la CAA se genera en una sola provincia.
Cuando se considera la parte manufacturera de las cadenas, el grado de
concentración es, en general, más alto. Los mayores cambios se observan en
Tabaco pues, si bien su producción primaria se realiza en Jujuy, Misiones,
Salta y Tucumán, la industrialización se lleva exclusivamente en Buenos Aires. También
el eslabón industrial de Soja está más concentrado que el total, lo cual
responde a casi la exclusiva injerencia de Santa Fe en la industrialización del
cultivo de soja (90%). La única cadena donde el eslabón industrial está menos
concentrado que en el primero es la del maní, ya que el cultivo se concentra en
Córdoba, pero en la industrialización, además de la provincia mediterránea,
participa San Luis.
3.4) Localización de los eslabones principales
El 29% del valor agregado de las agroindustrias de la lista se genera en la Provincia de Buenos
Aires. Luego siguen en orden de importancia Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos,
Mendoza y Tucumán. En conjunto, explican el 82% del valor agregado
agroalimentario. Cuando se diferencia la localización geográfica entre los eslabones
primario e industrial, Buenos Aires continúa como la principal provincia del
país en ambas etapas. Sin embargo, en el caso del eslabón vinculado a las
actividades primarias, Córdoba es la que se ubica en segundo orden, y Santa Fe
queda en esa posición cuando se contempla el eslabón industrial.
AGROAINDUSTRIAS ARGENTINAS.
APORTE DE CADA PROVINCIA AL VALOR AGREGADO
Fuente: Mapa de las cadenas
agroalimentarias de Argentinas. Gráfico 9. Pág.64. Cepal, 2007
4) NIVEL DE
INCERTIDUMBRE DEL ENTORNO GENERAL
4.1) Consideraciones Previas
A partir de los años 90, en la
Argentina se adoptó un modelo económico que tuvo por objetivo incorporar al
país a la economía internacional globalizada, siguiendo la estrategia que se
conoció con el apodo de “Consenso de Washington”. Las líneas generales que
caracterizaron la nueva orientación fueron: apertura comercial, desregulación y
achicamiento del Estado mediante la privatización de todas las empresas
públicas, estimulando el funcionamiento libre de los mercados.
El avance del capitalismo a nivel
global se manifestó también en la agricultura. La producción y comercialización
se complejizaron e implicó un nivel de coordinación del sistema agroalimentario
cuantitativa y cualitativamente diferente del existente década atrás.
Actualmente, los vínculos entre firmas de diferentes fases dentro del sistema
deben adecuarse a estándares de calidad prefijados, a ritmo de entregas
regulares, es decir, un esquema organizativo que articula ajustadamente el paso
desde el producto agrario hasta su consumo final como producto alimenticio.
Frente a esto, se vienen realizando distintos esfuerzos dedicados a lograr un
esquema coordinador eficiente de los flujos interfases. Estos esfuerzos, aunque pueden estar enfocados de distintas maneras,
promovieron el desarrollo de modalidades articuladoras que variaron según los
tiempos, los países, los complejos agroindustriales de que se tratase y las
situaciones de producción específicas. Las
principales características de la industria de los agroalimentos son las
siguientes:
- Se desenvuelve en un ambiente incierto y más cambiante que
en otras actividades.
- Es afectada por los factores de la naturaleza de difícil
predicción y medición como el clima.
- Es altamente vulnerable a factores políticos y sociales,
por su relación con la alimentación que enseguida puede tomar situaciones
serias de conflictos.
- Exige un constante monitoreo (seguimiento) del entorno
tanto para fines de supervisión como para detectar oportunidades de negocios.
- Las labores de planificación, como por ejemplo la de
prever la disponibilidad de materias primas, se dificultan por su aleatoridad,
es decir, por factores que no pueden ser determinados de antemano.
- Moviliza y trata con productos que la mayor parte de las
veces son perecederos, es decir, que se echan a perder si no se les brindan
ciertas condiciones de temperatura y humedad.
- Se desenvuelve en períodos de tiempos diversos: si son
estrechos y cortos, como por ejemplo los pocos días que transcurren entre la
cosecha del mango hasta llegar al mercado de destino; si son largos, como la
producción de soja, deben tomarse medidas precisas para controlar la evolución
de la planta, que no la afecten las plagas, que se logre un mantener el riego
que mantener su humedad constante, etc.
- Exige una alta coordinación y seguimiento de los flujos de
productos - servicios (las actividades relaciones con la logística son clave).
- La experiencia indica que de alguna forma el negocio
agroindustrial es crítico en el tema del aprovisionamiento. Y de la misma
forma, la agricultura sin concertación con alguna agroindustrias es muy
riesgosa.
- En muchos casos, se trata de proyectos intensivos en
capital de trabajo, más que en inversión fija ante la particular importancia de
la inversión en estas empresas. Una de las razones de esta peculiaridad podría
ser la estacionalidad de las cosechas, que obliga a acumular inventarios para
ser usados en el transcurso de un largo periodo de tiempo.
- Por tratarse la mayor parte de los casos de alimentos, el
consumidor es sumamente exigente. Si la salud está de por medio, la opinión del
consumidor es especialmente crítica.
4.2) Los distintos niveles de
incertidumbre
Los cuatro niveles de incertidumbre
que existen son: la estabilidad, la complejidad, la diversidad y la hostilidad.
En el caso de las agroindustrias se han enfrentado a estas cuatro situaciones a
lo largo del tiempo, por lo que cada época le marca un rasgo particular a esta
actividad económica de la
Argentina.
a) Estabilidad: No cabe
duda que la época en que las agroindustrias fueron la principal fuente de
riqueza y del crecimiento de la Argentina, se pudo desenvolver en un entorno
estable que llevaron al país en ser el llamado “granero del mundo” gracias a la
combinación de tres factores propios y ajenos como la existencia de grandes
recursos agrícolas en la
Pampa Húmeda , las inversiones de las empresas extranjeras que
dominaban el comercio de las carnes y el trigo y el último factor, la presencia
de una masa de inmigrantes que arribaron al país entre el último tercio del
siglo XIX y comienzos del XX.
a)
Complejidad: Viene determinada por la cantidad de factores y
componentes del entorno que afectan a la empresa. Si hay pocos y son bastantes
similares, diremos que el entorno es simple; si son muchos los factores y
componentes en el mismo y no son similares diremos que es complejo. Las empresas que se dedican a la
producción orgánica requieren de una serie de elementos que hacen más compleja
a la actividad agroindustrial porque requiere de cuidados mucho más intensivos
que los se dedican a la forma convencional. Sus campos no pueden ser fumigados
ni fertilizados (únicamente con productos de base natural como el macerajo de
ajo), deben respetar normativas nacionales e internacionales que aseguren el
carácter orgánico de esos campos. Como consecuencia de ello, deben ser
verificados por la autoridad de control que emite certificado de producción
orgánica y que tiene impacto en el importe de las retenciones. Y además es
importante que la empresa tenga en su equipo profesional ingenieros agrónomos
especializados en agricultura orgánica.
b)
Diversidad: Las empresas del sector se encuentran desde hace
unas pocas décadas en una transición hacia un nuevo paradigma tecno-productivo.
El mismo está centrado en nuevas prácticas de cultivo (como la siembra
directa), el creciente uso de organismos genéticamente modificados (semillas
transgénicas, micropropagación, animales clonados, etc.) y una agricultura de
precisión (clave en función de la diversidad y especificidad de climas y
suelos), fuertemente diversificada (según requerimiento de demandas
segmentadas), tecnificada al límite rayano con lo científico, e inducida por
demandas no sólo alimenticias, sino también energéticas e industriales (con
impactos en la producción de alimentos, bioenergía y materiales
biodegradables). El desplazamiento hacia un nuevo paradigma productivo se
asocia a cambios institucionales lo que implica la presencia creciente de
nuevos agentes económicos (por ejemplo, la fuerte visibilidad de los
proveedores de paquetes tecnológicos, otrora dedicados a la química y/o a la
industria farmacéutica), formas de relacionamiento (los contratos de
aprovisionamiento que exceden largamente el tema precio y cantidad), e
instrumentos (como los derechos de propiedad intelectual aplicados a seres
vivos) y marcos regulatorios (convenios de biodiversidad, normas de bioética,
legislaciones sobre prácticas desleales de comercio a escala global, etc.)
distintos a los que existían años atrás.
a)
Hostilidad: El sector puede sentirse hostilizado por varios
factores y que inciden de manera crucial en los negocios de las agroindustrias.
Aquí podemos nombrar: la política de gobierno que impulsa el cobro de
retenciones a las exportaciones, los cupos a las exportaciones de carne por la
cuota Hilton, medidas de las Secretaría de Comercio que pone límites al
comercio exterior, inspecciones de la
AFIP , las acusaciones a las empresas del sector por tener
trabajadores en negro y someterlos a trabajo esclavo en condiciones paupérrimas
de vida y vivienda, granos y subproductos, la completa falta de medidas de fomento a los
incrementos de productividad, la supuesta intervención legal y de facto en los
mercados, la mala utilización de sistemas de subsidios y compensaciones que ni
se entregan en los montos prometidos ni cumplen con los objetivos de aumento de
producción anunciados, etc. Estas son algunas de la causas por las cuales las
empresas agroindustriales pueden sentirse seriamente afectada y que se resume
en la expresión de que el gobierno “odia al campo”.
Frente a estas características, podemos afirmar que en el sector
agroindustrial el nivel de incertidumbre del entorno en general es bastante
alto. Se desenvuelve en un ambiente incierto y más cambiante que en
otras actividades por lo tanto se
trata de un entorno que es muy dinámico ya que existen una gran cantidad de
cambios imprevisibles que se pueden afectar en forma repentina y drásticamente
el desempeño del negocio.
Otras variables fundamentales que deben tenerse en cuenta en este tipo de
actividades son las siguientes:
* Meteorología:
El clima es el principal factor que puede afectar a esta industria ya que su
imprevisibilidad (aunque haya habido avances) es bastante alta: un fuerte
viento, una plaga, una sequía, una inundación, una helada o el granizo, pueden
arruinar una cosecha y por ende perjudicar a toda la cadena que sigue a
continuación en el abastecimiento de los alimentos.
* Los factores
políticos sociales son también difícil de prever y pueden afectar las
agroindustrias
* Exige una alta coordinación y seguimiento de los flujos de
productos - servicios (las actividades relaciones con la logística son clave).
* Un cambio en los precios internacionales de los alimentos
puede afectar significativamente el sector: si los precios suben habrá un mayor
ingreso en divisas. El problema es que los precios bajen lo que desaliente la
exportación como muchas veces ha sucedido.
* Las políticas cambiarias de los gobiernos con un factor de
primer orden sobre todo para aquellas empresas ligadas al comercio exterior.
Como podemos apreciar el entorno
es muy diverso ya que lo componen una gran cantidad de variables y distintas
entre si, la estabilidad del mismo también es bastante compleja ya que la
comprensibilidad de los cambios requiere conocimientos bastante técnicos que
están sujetos a continuos avances de la tecnología. En consecuencia podríamos
decir que nos estamos refiriendo a un entorno bastante hostil ya que un cambio
climático repentino o una caída de los precios internacionales impactarían
velozmente en el sector no dando tiempo a reacción, la competencia también
influye y se da con los otros productores y con los procesadores
agroindustriales que adquieren en muchos casos los excedentes de las cosechas,
reduciendo la oferta al mercado fresco. De enviarse estos volúmenes al referido
mercado, los precios bajarían ostensiblemente, afectando al productor agrario y
aumentando la hostilidad.
4.3) El modelo del entorno
El análisis de este modelo
permite determinar la tipología del entorno competitivo de la empresa. Se trata
de distinguir dos dimensiones el nivel de incertidumbre y la distribución de
los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Significa que tenemos que analizar el
entorno sobre la base de la información disponible y la incertidumbre que
genera, cuanto más dinámico y complejo sea el sector, es decir, la dificultad
de prever la evolución de la actividad dada la complejidad de las relaciones
existentes, entre las que podemos nombrar, el pronóstico del clima, el número
de clientes, el manejo de los volúmenes de producción para cumplir con la
demanda del exterior, etc.
Existen tres tipos básicos en
función del nivel de incertidumbre para agrupar a los modelos de entorno.
a)
El entorno estable, que es simple, integrado y
favorable, significa que no afecta a la empresa.
b)
El entorno reactivo-adaptativo, que es relativamente
estable, alto complejo, diverso y prácticamente favorable, significa que los
cambios son difíciles de predecir.
c)
Entorno inestable-turbulento, que es dinámico,
complejo, diverso y hostil, quiere decir que la incertidumbre es mucho mayor y
los cambios no pueden ser previstos.
De estas tres agrupaciones, las
empresas agroindustriales se encuentran en el entorno inestable-turbulento por
los siguientes motivos que justifican nuestro punto de vista. En primer lugar,
por los nuevos cambios que se presentan y que no tienen vinculación con
experiencias pasadas, lo que implica un alto grado de incertidumbre y bajo
predictibilidad. Esto se demuestra con la grave sequía del año 2008 que
sorprendió a muchos productores y que ni siquiera los grandes estudiosos de
meteorología agronómica pudieron prever. En segundo lugar, viene dado por la
velocidad de los cambios en el entorno (la dureza de la competencia, las nuevas
tecnologías revelan la rápida evolución que va teniendo el sector y que las
empresas deben estar atentas y preparadas para afrontar estos cambios si
quieren seguir en el mercado). En tercer lugar, las nuevas complejidades que
surgen en el mismo entorno. Esto se comprueba por las nuevas interconexiones
entre organizaciones que se convierten en factores estratégicos de primer orden.
Los nuevos actores que participan del sector agroindustrial son los “pooles de
siembra”, que son grupos de inversores que no tienen ninguna historia con la
actividad agropecuaria, pero se asocian con empresas nacionales parar invertir
y mediante el marketing desarrollar los agronegocios. En cuarto lugar, aparecen los costos y dificultades para
mantener las relaciones con los elementos del entorno. Hay empresas del sector
(especialmente las PYMES) y pequeños productores que no tienen o no pueden
acceder al asesoramiento profesional. En otros casos, tienen dificultades para
modernizar su parque tecnológico con nuevas maquinarias que reducen el costo
productivo y aumentan los rindes por quintales.
Por todas estas razones, las
empresas agroindustriales operar y competir en un entorno cada vez más
turbulento porque los cambios que deben soportar las empresas no se comparar
con experiencias de otros momentos; al haber cambios más veloces, las
innovaciones están a la orden del día; todo se vuelve más complejo y la toma de
decisiones se torna más difícil e impredecible (esto pasa cuando tienen que
decidir tanto el momento de la siembra como el momento de la cosecha); no saber
a qué precios podrán vender; qué costos tendrán los insumos. Prestar suma
atención al entorno consume cada vez más la energía, el tiempo y el esfuerzo de
los directivos de la empresa que deberían dedicarse más a la producción y la
promoción de la fuerza de ventas. Por esta complejidad y mayor grado de incertidumbre del
entorno, su evolución es más difícil de prever y de entender por parte de la
empresa, y por tanto los cambios que se produzcan serán más costosos de
afrontar. Pero por otra parte la velocidad y frecuencia de los cambios exige
respuestas rápidas, y por lo tanto un tiempo de reflexión relativamente corto,
por lo que se crea un desfase entre el tiempo de respuesta necesario y el
tiempo de respuesta disponible. Por ello se hace necesaria una evolución en el
sistema de management de la empresa. Si bien, como en todo sistema abierto, la
capacidad de adaptación de la empresa a su entorno es una característica
indispensable para su supervivencia, esta capacidad de adaptación rápida se hace
aún más crucial y vital cuando el entorno es turbulento.
La agroindustria –en sentido amplio– utiliza insumos cuya producción está
sujeta a tiempos biológicos, no totalmente controlados por el hombre. De esto
deriva la longitud temporal del ciclo de las actividades primarias y, con ello,
las relaciones capital físico fijo y circulante que las caracteriza. Esto hace
que, al depender crucialmente de productos de la naturaleza, las agroindustrias
presenten un riesgo de producción elevado, asociado a las variaciones
climáticas. A su vez, la calidad del producto final depende de la calidad de la
materia prima que responde a un sinnúmero de variables que, generalmente, escapan
al control del productor. Por otro lado, específicamente en alimentos, el
consumidor final “forma” su demanda en función de gustos que reflejan aspectos culturales
y sociales, con costumbres específicas de cada segmento social y territorial, y
los mismos no necesariamente responden a parámetros técnicos objetivos. De allí
deviene la precondición inicial de “ajustar” el producto final de la cadena a
demandas naturalmente segmentadas. La incertidumbre, necesariamente, conduce a
la presencia de una multiplicidad de contratos como forma de cubrir y repartir
riesgos. La alta subjetividad y variabilidad biológica habilita, además, la
presencia de múltiples instancias de certificación de productos y procesos.
5) ANALISIS
DEL ENTORNO GENERAL
5.1) Consideraciones Previas
Se va a desarrollar el perfil
estratégico del entorno de las empresas del sector agroindustrial con el fin de
identificar oportunidades y amenazas considerando los factores socio-culturales,
los factores económicos, los factores tecnológicos y los factores
políticos-legales. Teniendo en cuenta que el entorno es una fuente de
oportunidades y problemas de la empresa, su supervivencia y capacidad de
desarrollo está en función de poder adaptarse al medio ambiente obteniendo de
él todos los recursos que necesita sin perder independencia. El entorno también
puede dividirse en factores endógenos (fuerzas internas) y en exógenas (fuerzas
externa). El análisis del entorno lo presentamos en este cuadro resumen:
1) Mundial Socio-Cultural
Medio 2) País
General 3) Industria Económico
4) Regional
Análisis del Tecnológico
Entorno
Político – legal
Sector 5) Sector o Rama
Específico
de actividad
5.2) El entorno general de la empresa
El entorno general se lo puede
definir como aquellas condiciones o factores que pueden afectar en el
funcionamiento de las empresas, desde una perspectiva del sistema económico y
social. Estos factores son exógenos y quedan fuera del ámbito de su gestión
pero influyen en la competitividad de las empresas. Los valores de dichas
tendencias o factores son los proveedores de amenazas y oportunidad para las
empresas de la agroindustria que podrán aprovechar o no según sea su visión del
negocio para expandirse, ganar posiciones en el mercado y ser líder en su
sector.
Pasamos a
analizar cada uno de esos factores del entorno general de la empresa y como
repercuten en particular en las agroindustrias.
5.2.1) Factores
Socio-culturales
La cultura
de un pueblo penetra en la empresa por medio de la expectativas de sus
integrantes y de los consumidores Para la gerencia le resulta muy útil conocer
la estructura y la dinámica social, los valores, costumbres, comportamiento y
características de los diversos grupos de interés que giran alrededor de la
empresa. También le interesa conocer su actitud hacia el tiempo y el espacio,
el papel que juega en una determinada comunidad su condición religiosa, el
idioma, el género, grupo étnico al que pertenece. Lo mismo que la moda ya que
las tendencias en la salud, la
alimentación y la estética varía de una época y de una región a otra.
Para el caso de las
agroindustrias este factor es muy importante ya que las nuevas tendencias al
cuidado de la salud obligan a las empresas a producir productos bajos en grasa,
evitando el aumento del colesterol en las personas. De ahí que se promocione el
uso del aceite de oliva, especialmente virgen, pues es un producto
completamente natural, sin aditivos, impulsada especialmente por la producción
orgánica.
El actual consumidor espera encontrar en los mercados
productos sanos y beneficiosos para la salud de conveniencia y que contribuyan
a mejorar el desempeño físico y mental. Exige seguridad en la calidad, mínimo
tratamiento, y, en lo posible, falta de inclusión de ingredientes sintéticos.
Por otro lado, el consumidor tiene mayor disposición a probar nuevos sabores y
productos, lo que deriva en menor lealtad con productos, marcas y sitios de
compra, existiendo una tendencia a la universalización de los gustos,
perdiéndose los valores de consumo de los productos tradicionales
Los
principales indicadores de la economía que la empresa debe tener en cuenta
tienen un fuerte impacto en su desenvolvimiento y requiere de una estructura
preparada para la toma de decisiones a la hora determinar sus cursos de acción.
Estos factores que inciden son el punto del ciclo económico, costos de
producción (energía, mano de obra, insumos), la inflación, la tasas de interés,
la presión impositiva (todos los impuestos que tributa la empresa), el tipo de
cambio si son exportadoras. En la actividad agroindustrial destinada a la
exportación tiene mucha importancia el tipo de cambio que recibe el exportador
por sus operaciones con el exterior. Del mismo modo, los impuestos, sobre todo
las retenciones, son cuestiones que la empresa afronta en cada operación
exportadora y siempre reclama para que sea lo más bajo posible para no afectar
su tasa de ganancia. Las empresas del sector deben contar con una gerencia
emprendedora capaz de moverse con rapidez y energía, tener una logística de
transporte y comunicación lo más ágil posible y tener una visión estratégica
del negocio que no se vea afectada por las medidas macroeconómicas del
gobierno.
5.2.3) Factores Tecnológicos
La
tecnología influye decisivamente en una empresa como elemento competitivo que
las obliga a no quedarse atrás y debe prestar atención a todas las innovaciones
que pueden brindarles beneficios en su negocio en cuanto a su desempeño como
tal. Los factores tecnológicos no deben ser un fin en sí mismo, pero si
estudiar seriamente que nuevos adelantos necesita la empresa para producir más,
a menores costos y con qué medios financieros se cuenta para ello. Las
agroindustrias han experimentados una serie de cambios tecnológicos muy
importantes como la generalización de las semillas híbridas y transgénicas, la
aplicación de la biotecnología, los nuevos sistemas productivos como la siembra
directa, el uso de fertilizantes y agroquímicos, el silo de alta capacidad, el
silo bolsa (un dispositivo que permite almacenar el grano en el campo para
aquellas empresas que no pueden alquilar silos). Las maquinarias como
cosechadoras, cortadoras, sembradoras, tolvas, molinos, etc., que cada año se
incorporan al parque agroindustrial son claras muestras de los avances en el
rubro. Disciplinas como la microelectrónica, la informática y la genética son
de aplicación constante en los nuevos desarrollos que ofrece la agroindustria.
Las empresas terminales en el puerto también han incorporado nuevos sistemas de
carga de contenedores que hacen más seguro el viaje de los buques.
5.2.4) Factores Político-Legales
Los
factores políticos y legales son toda una serie de decisiones que toman los
gobiernos tanto a nivel nacional, provincial y municipal para regular y
controlar la actividad económica de las empresas y configurar un cuadro de
situación que no impida a éstas a desarrollarse en sus actividades. Estas
decisiones que pueden afectarlas las lleva a unirse en asociaciones para
defender sus intereses y ejercer la influencia necesaria para que una medida
positiva sea aplicada y una negativa no sea sancionada. Los factores legales se
refieren a todo el cuerpo normativo vigente desde la Constitución Nacional
pasando por leyes sancionadas por el Congreso hasta los decretos y resoluciones
de los Ministerios y los organismos de aplicación que determinan la manera de
desempeñarse de las empresas. En el factor político durante la llamada “crisis
del campo” de 2008 con el gobierno de –Cristina Kirchner por el tema de las
retenciones, se vio con suma claridad la presión y el lobby de la agrupación
patronal conocida como Mesa de Enlace para impedir que el Congreso aprobara la
ley de aumento de los derechos aduaneros a la soja, trigo y maíz, movilizando a
sus organizaciones adheridas, a sus simpatizantes, productores y partidos
políticos. Quizás como nunca antes se vio el accionar político para defender
una posición de un sector productivo con mucho peso y muchos pesos. Los próximos años del
desarrollo agroindustrial girarán en torno a la aplicación de los avances tecnológicos
derivados de la electrónica, la computación y las telecomunicaciones. En la
Argentina lo que incidirá será la apertura de nuevos mercados, la búsqueda de financiamiento
para nuevos proyectos de inversión y la tendencia a la concentración de la
inversión extranjera en toda la cadena agroalimentaria. Los factores actuales
que imponen ventajas comparativas en los mercados son el conocimiento, la
eficiencia en el sector, los servicios y la capacidad para penetrar y captar
mercados internacionales.
5.2.5)
Factores Institucionales
Agregamos este factor para destacar el papel
del Estado. Las funciones del Estado deberían concentrar sus esfuerzos en áreas
donde la iniciativa privada no tenga interés en actuar, y en las cuales la
presencia gubernamental sea fundamental para garantizar el bienestar social de
las personas y una modernización democrática sobre la base de un acuerdo social
amplio. Esas son:
·
Definir políticas de desarrollo tanto económico como
social
·
Invertir en educación, capacitación, salud y desarrollo
de recursos humanos
·
Desarrollar la capacidad de investigación y avances
tecnológicos
·
Desarrollar y mantener la infraestructura básica
·
Impulsar al sistema financiero probado para desarrollar
capacidades regionales y locales
Para terminar con este capítulo podemos
agregar uno muy importante que tradicionalmente los programas de desarrollo agroindustrial
no consideran y es el factor agroecológico. El deterioro del medio ambiente y
de los recursos naturales en general, no es una consecuencia del desarrollo en
sí, sino es un resultado del modelo que se ha aplicado para buscar ese
desarrollo. La solución no es frenarlo, sino modificar la estrategia de puesta
en marcha. En este mismo sentido y considerando que es inevitable que una parte
de los recursos se consuman como parte del proceso de desarrollo, uno de los
aspectos importantes es disponer de información suficiente que permita tomar
decisiones y orientar acciones acerca de qué y cómo conservar, y qué consumir.
La Argentina viene sufriendo los perniciosos efectos de una agricultura de
monocultivo basada en el cultivo masivo de la soja que ha aparejado un
sinnúmero de problemas sociales, demográficos y culturales como se verifica en
las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, La Rioja , Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires con
la reducción de productores agropecuarios, la desaparición de cultivos
tradicionales para suplantarlos por la soja, el uso indiscriminado del
agrotóxico glifosato donde importantes estudios han determinado el surgimiento
de enfermedades y otros graves problemas a la salud.
5.3) Perfil estratégico del entorno
Se entiende por perfil
estratégico del entorno al estudio de los factores que enfrenta una empresa y
que pueden afectarla en su negocio. Permite identificar cuales son las
oportunidades y cuales son las amenazas que pueden impactar significativamente
en la actividad de la industria. Comprende un conjunto de factores agrupados en
cuatro dimensiones, cada uno de los cuales tiene una serie de variables a las
que se les asigna un valor cualitativo subjetivo: muy negativo, negativo,
indiferente, positivo y muy positivo.
CUADRO I: PERFIL
ESTRATEGICO DEL ENTORNO
FACTORES CLAVES
DEL ENTORNO
|
MN
|
N
|
E
|
P
|
MP
|
|
DIMENSION SOCIO CULTURAL
|
||||||
Valores y actitudes
|
x
|
|||||
Grupos Sociales
|
x
|
|||||
Conflictividad social
|
x
|
|||||
Mercado de trabajo
|
x
|
|||||
Sindicato
|
x
|
|||||
Defensa del consumidor
|
x
|
|||||
DIMENSION ECONOMICA
|
||||||
PBI
|
x
|
|||||
Inflación
|
x
|
|||||
Desempleo
|
x
|
|||||
Balanza de Pagos
|
x
|
|||||
Productividad
|
x
|
|||||
Mercado de capitales
|
x
|
|||||
Recursos Energéticos
|
x
|
|||||
Política industrial
|
x
|
|||||
DIMENSION TECNOLOGICA
|
||||||
Investigación y Desarrollo
|
x
|
|||||
Conocimientos científicos y tecnológicos
|
x
|
|||||
Infraestructura científica y tecnológica
|
x
|
|||||
Madurez tecnologías actuales
|
x
|
|||||
Disponibilidad de nuevas tecnologías
|
x
|
|||||
DIMENSION POLITICO LEGAL
|
||||||
Situación política
|
x
|
|||||
Política económica
|
x
|
|||||
Legislación económico y social
|
x
|
|||||
Política fiscal
|
x
|
|||||
De este
cuadro pueden inferirse las siguientes conclusiones que dan el perfil
estratégico del sector:
En primer
lugar, los valores y actitudes de las empresas, el crecimiento del PBI, la
investigación y el desarrollo de nuevos productos y métodos de producción y la
aplicación de nuevas tecnologías son los factores muy positivos y decisivos que
contribuyen al sostenimiento de la alta
competividad y productividad de las agroindustrias tanto para el mercado
interno y especialmente hacia el comercio exterior.
En segundo
lugar, acompañan a estos factores los consumidores con sus exigentes nuevas
formas de alimentación que ponen de relieve el cuidado de la salud, una vida
sana y por alimentos nutritivos. Asimismo tanto los conocimientos científicos y
tecnológicos como su infraestructura han demostrado la elevado capacidad de la
ciencia argentina en biotecnología, biodiversidad no solo ha nivel interno de
las empresas sino también con la participación del Estado a través del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA) que con sus centros
experimentales in situ en las principales zonas productivas han ayudado a los
productores en los nuevos sistemas de producción, la rotación de cultivos, la
lucha contra las plagas y enfermedades.
En tercer
lugar, tanto la situación política, como la económica y la fiscal en muchos
sectores de la agroindustria juegan negativamente en su desenvolvimiento por la
cantidad de regulaciones, limitaciones y trabas al comercio exterior que bien
podrían eliminarse por medio de una legislación más transparente y con un
Estado que ayude a las empresas a exportar a través de sus Ministerios y
organismos que en muchos casos cuentan con funcionarios competentes y también
con un plan industrial exportador sobre la base de las potencionalidades que
existen en la Argentina.
En cuarto
lugar, un factor que puede favorecer la expansión agroindustrial es facilitar
el crédito a las empresas, con tasas adecuadas a los proyectos de inversión y
que las instituciones bancarias vean el comercio exterior de las empresas
agroindustriales como una forma de avanzar en negocios que les resulte
beneficioso para ellas.
Sobre esta
podemos determinar e identificar las oportunidades y amenazas que tienen las agroindustrias de alimentos
argentinos ya que nos brinda un panorama de la situación del sector en el
mercado y a las características particulares del negocio y el marco en
el cual tiene que competir.
a) Oportunidades: Estas vienen dadas por las
características particulares de las agroindustrias, entre las cuales podemos
mencionar:
- La vocación innovadora de las empresas en producción, calidad y tecnología.
- La alta productividad les permite reducir costos por tonelada.
- La cercanía a los puertos de embarque de muchas empresas reduce notablemente los costos del transporte y de la logística general.
- Diferenciación por parte de los consumidores europeos de productos transgénicos y no transgénicos.Utilización de aceites vegetales en la producción de biocombustibles
- Posibilidad de aumentar el consumo de aceites vegetales y harinas proteicas en países en desarrollo.
- Desarrollo de los “cluster”, es decir, el trabajo conjunto entre empresas, proveedores y una serie de instituciones pública y privadas para realizar estudios de factibilidad, mejoramiento de los costos, el impacto de las nuevas tecnologías, el aumento de producción, etc.
b) Amenazas: Para las agroindustrias volcadas
al comercio exterior enfrentan una serie de problemas que básicamente responden
a la dimensión político legal entre las cuales se destacan:
- La determinación de los derechos de exportación (retenciones) para la soja, girasol y maíz;
- Las políticas cambiarias tanto del gobierno argentino como de los Estados a los que se exporta;
- Las normativas que limitan la exportación a través de cupos, cuotas, aranceles, cantidades mínimas, etc.
- Las
políticas de subsidios y su continuidad de los Estados Unidos y
- Costos financieros adicionales por demoras en la devolución del IVA.
- Cambios en los hábitos de consumo con tendencia a la reducción de grasas y aceites en los países desarrollados.
- Nuevas trabas no arancelarias en el comercio mundial en cuanto a calidad y medio ambiente.
- Aumento de las áreas sembradas de oleaginosas en EEUU, Brasil, India y el este de Europa.
- Dependencia
de
- Pérdida coyuntural de competitividad con respecto a Brasil
- Falta de unificación de políticas macroeconómicas en el MERCOSUR.
6) ANALISIS DEL ENTORNO ESPECÍFICO
6.1)
Consideraciones Previas
En estos
dos primeros puntos brindaremos el marco teórico conceptual del análisis del entorno
según el criterio de Derek Abell para luego aplicarlo al caso particular de una
industria de agroalimentos.
El análisis del entorno específico apunta a determinar el atractivo del
sector industrial donde se desempeña la empresa para que se desarrolle y gane
posiciones en el mercado sobre la base de su estrategia competitiva. El
enfoque de Abell hace énfasis en la necesidad de una definición del negocio
orientada al consumidor en vez de establecer una definición orientada al
producto. Una definición de la actividad orientada al producto se concentra
sólo en la venta de productos y en los mercados atendidos. Abell sostiene que
este enfoque opaca la función de la compañía, que consiste en satisfacer
las necesidades del consumidor. Es un enfoque del lado de la demanda, del lado
de quien compra. A la industria
considerada debe agregarse el mercado y el negocio como elementos componentes
de una misma actividad en tres dimensiones:
a) Los grupos de clientes atendidos, es
decir, a quien le vendemos nuestros productos y/o servicios. Estos pueden ser
local, regional, nacional o internacional.
b) Las funciones, que se las define como los
atributos con que el producto y/o servicio cubre a los clientes, es decir, todo
lo relacionado a satisfacer sus necesidades. Una buena determinación de las
funciones, nos permitirá realizar una segmentación de los clientes para
optimizar el posicionamiento de la empresa.
c) La tecnología, que implica la manera o la
forma en que se satisface el producto y/o servicio, es decir la forma en que
una función es cubierta o realizada. Aquí se describen como se llevan a cabo
las modalidades de la satisfacción de las necesidades de los clientes.
En el caso de las agroindustrias
los clientes pueden ser nacionales, regionales (aquellos que están ubicados
dentro de un área particular como la Región Pampeana o Patagónica); para la
determinación de las funciones, la empresa agroindustrial dedicará plena
atención a ofrecer un producto de alta calidad, excelente precio, que cumpla
con toda la normativa legal vigente y se entregue en tiempo y forma. La
tecnología aplicada a la manera de satisfacer el producto, en caso de tratarse
de una agroindustria dedicada a la forma orgánica, entregará todos los
certificados de peso y calidad que demuestra su pureza, como así también que el
producto está hecho con materias primas provenientes de campos orgánicos
certificados por la entidad que los controla y a su vez se dará plena certeza
con la documentación emanada de la autoridad estatal correspondiente (El
Senasa).
6.2) Conceptos fundamentales
Sobre la base de las tres
dimensiones definidas en el punto 1, debemos definir una serie de conceptos
fundamentales para precisar el desarrollo del negocio. En primer lugar,
comenzaremos por establecer una distinción entre industria, negocios y mercado.
a a)Industria:
representan los clientes y las funciones desarrolladas por los productos
elaborados con la misma tecnología. Aquí la industria engloba a los distintos
negocios.
b) Negocio: Se refiere
básicamente al campo de actividad de la empresa, es decir, a qué se dedica, qué
produce y qué servicios puede ofrecer.
c) Mercado: es el
conjunto de oferta de funciones que son cubiertas por determinados productos a
determinados grupos de clientes
d)Producto-mercado: la noción de producto-mercado estriba en que las
empresas no pueden satisfacer las necesidades de todas las personas en forma
homogénea, porque se trata de ver es la diversidad, dadas las condiciones
sociales, culturales, económicas y los problemas relacionados con los
individuos. Por esa razón, se hace necesario, distinguir grupos de clientes que
serán la base de la segmentación del mercado, que es una de las condiciones
para el comienzo de una empresa. dad económica. Existen cuatro elementos
claves para definir una estrategia de una empresa:
·
Determinar los compradores a satisfacer
·
Las ventajas buscada por los compradores
·
Los competidores a controlar
·
Las capacidades que es necesario adquirir y
controlar
6.3) Aplicación del Modelo de Abell a las agroindustrias
Uno de los negocios agroindustriales
más atractivos, que más ha crecido y se ha expandido es el de la producción de
aceites vegetables que desde hace varios años encabeza la lista del bien más
exportado de la Argentina.
-El complejo de los aceites vegetales funciona de
la siguiente manera: los productos agrícolas venden su producción a un
conjuntos de agentes intermediarios (acopiadores y corredores) quienes tienen
como función dentro de la cadena la de acondicionar, limpiar, quitar las
impurezas, los insectos, la humedad y con este proceso los granos pueden
concentrarse y acumularse a un volumen tal que les permita realizar negocios a
una escala requerida para la exportación o la industrialización. Estos
acopiadores guardan los granos en silos y es común que procesen granos propios
como de los de otros productores por su cuenta y orden. Los corredores son otro
grupo de intermediarios que no compran granos, sino que actúan para contactar a
vendedores y compradores para realizar operaciones sin modificar la calidad o condición
del cereal. Cuando el grano pasa al sector industrial, se lo somete a una serie
de procesos para la obtención de aceites que puede tener varios destinos. Para
el consumo humano se logra mediante el refinamiento que luego se lo envasa y se
vende al mercado interno. En el comercio exterior se lo puede exportar en
tanques, llamados flexitanks que deben respetar estrictas normas de calidad y
control. Finalmente los residuos tanto en forma de harinas o en forma
compactada (llamada expeller) se destina mayoritariamente a la exportación como alimento balanceado.
Diversas razones –mayores
demandas de uso alimenticio, desplazamiento de la demanda hacia carnes
(producidas con subproductos de la molienda), crecimiento económico de países
populosos de desarrollo intermedio, inducciones para lograr una matriz
energética distinta, y otras– confluyen durante las últimas décadas para
provocar un desarrollo global acelerado de la cadena de las oleaginosas (en
particular, la soja).
Las perspectivas futuras parecen
indicar que dicha tendencia se mantendrá por algunos años. Por su parte, existe
una oferta dinámica (ubicada en distintos países), acotada en su respuesta,
dada la limitada posibilidad de incorporar tierras y el menor ritmo tecnológico
como herramienta para cerrar la brecha productiva. Esta dinámica global
reciente dio como resultado que los países del Mercosur (especialmente la
Argentina y el Brasil y, más recientemente y en menor medida, el Estado
Plurinacional de Bolivia, Paraguay y Uruguay) se conviertan en el epicentro de
la oferta mundial de estos granos y semielaborados.
La cadena productiva de la
soja tiene su inicio en una crecientemente especializada oferta de insumos de
corte industrial (desde las semillas transgénicas hasta los biocidas, pasando por
el equipamiento específico), a lo que le sigue una etapa productiva en cultivos
de secano de progresiva complejidad, y una primera fase de transformación
industrial (aceite y pellets). En la siguiente fase industrial, mientras
que los aceites se destinan una parte a biodiesel (nueva demanda), y otra parte
para ser reconfigurados para la producción de alimentos (lecitinas, refinados,
margarinas, etc.), la harina y residuos de la molienda (pellets) se
destinan a la alimentación animal sobre la base de sistemas intensivos (y
masivos) de producción de carnes (bovinas, avícolas y porcinas). A medida que
nos acercamos a la demanda final, aparecen los sistemas comerciales
diferenciados (por marcas) e integrados entre la fase comercial y la última
etapa de transformación productiva (generalmente vía contratos).
En perspectiva, al
interior de estas agroindustria existe una fuerte deslocalización entre las etapas
iniciales (desarrolladas en algunos países “originadores de granos”), las
transformaciones industriales y las fases finales asociadas a otras cadenas
productivas (efectuadas en otras sociedades consumidoras). Como es de esperar,
existen repartos asimétricos de las rentas generadas, generalmente a favor de
las fases más cercanas al consumo (donde “lo primario” pierde peso y “lo
industrial y los intangibles” ganan en relevancia). Además, estos países
cuentan con reservas territoriales pasibles de ser incorporadas, en función de nuevas
tecnologías, desarrollo de infraestructura y organización empresarial, con
cierta rapidez y efectividad productiva. Con algunas diferencias –inexistencia
de semillas OGM (organismos genéticamente modificados), distinto rendimiento de
aceite y residuos, perfil de mayor consumo interno de aceite, calidad del
aceite, etc. lo expresado en esta sección es aplicable al girasol y a la
canola.
Se trata de un amplio
complejo de interrelaciones de muy diversas actividades llevadas a cabo en
diferentes espacios territoriales sustentando, con ello, un profuso intercambio
mundial. Esta suerte de “petróleo verde” fluye –a grandes rasgos– de los países
latinoamericanos y de los Estados Unidos (como originadores de granos y
semielaborados) hacia Europa y Oriente – particularmente China e India – (como
espacios de la segunda etapa de transformación industrial y consumo).
¿Dónde se ubica la
Argentina en esta agroindustria? La Argentina es un proveedor mundial de
granos, aceites y pellets. Actualmente, la producción local explica
alrededor del 12% del comercio mundial de granos de soja, el 41% de pellets y
el 50% de aceites. En simultáneo con el desarrollo del modelo productivo en red
en materia de granos de soja15, a partir de los ochenta comienza a consolidarse
el complejo industrial en la primera etapa de transformación evidenciando, en la
última década, un desarrollo explosivo. Considerando los años 2007-2008, a la molienda
ingresan poco más del 80% de los granos producidos, de la cual derivan: el
aceite de soja (destinado a posterior refinación y uso comestible e industrial)
y los pellets de soja (insumo básico de la alimentación de ganado). El
grueso de los pellets, el aceite y el biocombustible (derivado del
anterior) se destina a los mercados externos. Sólo una muy baja proporción se
convierte en proteína roja (carnes) u otros usos industriales (lecitinas, leche
de soja, comidas preelaboradas), internamente. Se trata de un complejo de alta
productividad, acotado localmente a las primeras etapas productivas, donde se
“completa” la transformación industrial (carnes y otros alimentos) en el
exterior.
Desde inicios de los
ochenta, las principales inversiones se fueron radicando en la primera etapa de
transformación industrial. Existen en la Argentina unas 50 plantas de molienda
de soja, con una capacidad total del orden de los 42/45 millones de toneladas. Se
trata de plantas de procesamiento ubicadas entre las más eficientes del mundo,
con escalas compatibles con los menores costos posibles, e integradas a
complejos de granos- molienda-exportación. Se destaca la participación de un
conjunto acotado de empresas multinacionales (Cargill, Bunge, Dreyfus, ADM)
que, en algunos casos, controlan, además, las actividades de complemento en la
cadena de valor en terceros países (producción intensiva de carnes bovina y
aviar). En tal sentido, la Argentina es considerada un país de “originación”
dentro del esquema global (CIARA, 2009). A la vez, aproximadamente un 40% de la
actual capacidad instalada de molienda está en manos de un número acotado de
grupos de empresas nacionales, las que, a su vez, desarrollan parcialmente
emprendimientos locales (feed lots, biodiesel). La cadena de valor se completa,
de manera muy resumida, con las segundas manufacturaciones industriales
orientadas hacia la producción de biodiesel, los prealimentos y los balanceados
para bovinos, porcinos y aves. A posteriori, continúan otras etapas, hasta
llegar a la comercialización como preludio del consumidor. A excepción del
biodiesel, el grueso de los desarrollos “aguas abajo” (alimentos para ganado y
aves, manufacturación de harinas de sojas y otros) se destina casi
exclusivamente al mercado local (sólo parcialmente la industria aviar registra
alguna inserción externa sobre la base de estos insumos).
El acceso de estos
productos a los mercados internacionales no resulta sencillo, especialmente para
las empresas de capital nacional, dado que sus pares globales lo hacen mayormente
a través del comercio intra-firma. Por caso, China, uno de los mercados más relevantes,
compra solamente grano y desarrolla su molienda localmente. Lo mismo ocurre con
los países de la UE ,
donde los requerimientos se refieren a pellets que ingresan a la cadena
de producción de carne vía feed lots. El caso del biodiesel, derivado del
aceite, replica el perfil de la molienda: desarrollo muy rápido, fuerte presencia
de capitales externos (varios de los cuales controlan la molienda), masiva
incorporación de tecnologías externas de última generación y una casi exclusiva
dependencia de los mercados externos. Existe una treintena de plantas con una
capacidad del orden de un millón doscientas mil toneladas de producción (de las
cuales las cinco mayores explican el 80% de la capacidad), a las que se suman
otra decena (en construcción) que a la brevedad duplicarían la capacidad de
producción. Con destino principal a la
UE , los resultados de estos emprendimientos redundan en
colocaciones superiores (sobre la base de 2008 y las proyecciones para 2009) a
un millón de dólares por año. Este mercado se desarrolló rápidamente en los
últimos años al calor de las regulaciones de la UE y Estados Unidos, que prevén cortes de
combustibles de origen fósil con otros de origen vegetal. Recientemente, y
frente a los efectos de la crisis financiera, comenzaron a instrumentarse
restricciones ambientales a tales desarrollos. A su vez, la presencia de
tarifas diferenciales a las exportaciones (a favor de biodiesel y en contra de
los aceites) opera como un inductor decisivo al desarrollo del sector (más aún si
se considera que los principales productores cuentan con facilidades previas en
materia de molienda de soja, y que los nuevos emprendimientos se localizan como
desprendimientos fabriles de aquellos).
En suma, el desarrollo
interno cubre sólo una parte de las etapas industriales (biodiesel), con
mínimos ingresos a las cadenas de carnes (especialmente aves). Los desarrollos locales
de la segunda etapa industrial de la soja (lecitinas, aceites refinados para consumo
y alimentos sobre la base de soja) son más endebles y tienen menos desarrollada
su vocación exportadora, así como sus relaciones –vía insumo– con otras cadenas
productivas potenciales. Los compradores externos de granos de soja
(especialmente China), aceites (UE) y pellets (UE) completan localmente los
procesos (tanto de producción de aceites/pellets como de ganado bovino y refinación
para uso humano).
Resumiendo este análisis productivo
al esquema Abell podemos
GRUPO DE CLIENTES:
Compradores Principales
·
China
·
India
·
Unión
Europea
·
NAFTA
(Estados Unidos, Canadá y México)
·
MERCOSUR
(Sobre todo Brasil)
·
América
Latina
Compradores Potenciales:
·
Europa
del Este
·
Federación
Rusa
·
Australia
·
Nueva
Zelandia
·
Indonesia
·
Malasia
·
Singapur
FUNCIONES: Actividad de la Empresa
Producción
La clave del éxito para las agroindustrias se basa en;
Un fuerte compromiso con el cuidado del medio ambiente
El procesamiento es crítico para mantener la integridad de la
producción como así también para mantener en forma las características
naturales del producto antes de que llegue al consumidor. Trabajamos con
estrictos procedimientos de control y GMP.
Marketing
Agroindustrial:
La actividad comercial permite a las empresas tener fuertes
contacto con sus clientes y con vías de comunicación a través de Internet,
participación en Ferias y Exposiciones, la publicación en diarios y revistas
especializadas,
Logística
Un buen producto
requiere un buen servicio. En Organic Suppliers supervisamos el recorrido de
la mercadería desde el depósito a los principales puertos o incluso entregado
puerta puerta. Ya sea a granel o envasada en bolsas, flexitanks, tambores,
baldes, frascos, etc. Toda la operación es monitoreada por expertos en
transporte de mercadería orgánica
|
Tecnología: Productos de Exportación
·
Aceite
de Soja
·
Aceite
de Girasol
·
Aceite
de Cártamo
·
Aceite
de Oliva
7) ANALISIS COMPETIITVO DEL SECTOR
INDUSTRIAL
7.1)
Consideraciones Previas
En este capítulo se hará un
desarrollo del modelo de las cinco fuerzas de conocido con el nombre de “La Cruz de Porter” que en el
análisis competitivo del sector industrial, estudia las amenazas de entradas de
nuevos competidores, la rivalidad entre los competidores, el poder de
negociación de los proveedores, el poder de negociación de los clientes y las
amenazas de los productos sustitutos.
El sector industrial de los
aceites vegetales es una agroindustria que actúa competitivamente, o sea, que
es un sector que trabaja con márgenes competitivos. Este accionar se funda en
que:
·
Si bien es un sector concentrado, esta
concentración no es suficiente como para permitir comportamientos monopólicos.
Sin embargo, existen períodos en donde los márgenes de las industrias son más
altos que los normales, evidenciando en ese periodo un mayor poder de
negociación por sobre los oferentes.
·
Es un sector abierto. A pesar de requerir altos
niveles de inversión inicial nada impide la entrada a competir en el sector;
entradas que terminarían eliminando circunstanciales márgenes monopólicos.
·
Se comercializan productos homogéneos.
·
Existe una alta capacidad de molienda.
·
Existen grandes inversiones en puertos y
fábricas que necesitan ser amortizadas. Este punto resulta ser importante, ya
que por ser un sector abierto la situación de cada firma resulta desafiable por
otras firmas potenciales, y por ello de existir márgenes monopólicos, las
firmas hoy existentes correrían riesgos de pérdida en el valor de sus inversiones.
·
Existe una demanda latente por semilla de parte
de fábricas europeas
7.2) Amenaza de entrada de nuevos competidores
potenciales
La amenaza
de entrada de nuevos competidores es relativa ya que los recursos naturales con
los que cuenta Argentina no son fáciles de encontrar en muchos lugares del
mundo pero algunos países como China se están
desarrollando y pueden llegar a
ocupar una porción del mercado en un tiempo no muy lejano. La Argentina en su
mercado interno prácticamente no está amenazada por la presencia de otros
competidores. Existe dos indicadores, uno que relaciona las importaciones
respecto del consumo, llamado “Tasa de penetración de importaciones” cuando más
se cerca a cero, menos se ve afectado el país por la existencia de competidores.
El otro índice es el “Indicador de transabilidad” que muestra el grado de
capacidad de cada producto de la cadena aceitera para generar excedentes neto
exportables en relación al consumo interno, donde se verifica que la Argentina
el consumo de soja es muy bajo ya que se exporta casi toda la producción[1].
Aquí la amenaza de que nuevos productores puedan ingresar es muy difícil.
7.3) La rivalidad entre los competidores
actuales
Como
venimos planteando en el estudio de las agroindustrias donde trabajamos en el
complejo aceitero vinculado a la exportación, nuestros principales competidores
son las empresas de los países a les vendemos nuestros productos y que tienen
legislación, organismos estatales, instituciones financieras que las ayuda a
expandirse por el mundo y que por lo tanto son la principal amenaza a las
firmas argentinas exportadoras.
La
industria aceitera local, según un informe de la consultora CLAVES Información
Competitiva, es una de las más desarrolladas del mundo por una interesante particularidad:
cuenta con una docena de jugadores fuertes que concentran el 90% de la
producción. Un dato llamativo teniendo en cuenta que en Europa sólo hay dos y
en Estados Unidos, cinco. El segmento
de mayor relevancia es el de el aceite de soja, le sigue el de girasol y luego
el de maní.
El rubro de los aceites vegetales
constituye la mercancía (comnodities) de todos los bienes que exporta la
Argentina, con gravitación en la balanza comercial que es la principal
actividad generadora de divisas para el país. Debido al importante crecimiento
de los precios internacionales de exportación de los productos primarios y de
las Manufacturas de Origen Agropecuario que se registró en los últimos años a
nivel internacional, este sector se ha desarrollado mucho en todas las etapas
productivas.
Se consideran competidores directos
países los siguientes: Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Canadá, Chile Nueva
Zelandia y Australia, dentro de los países que cuentan con una estructura mas
industrializada se encuentran Canadá, seguido por Chile, Brasil y Australia y
en menor medida se encuentran Uruguay, Nueva Zelandia y Argentina.
Las ventas externas argentinas están
dominadas principalmente por soja y sus derivados y cereales (entre los cuales
se destaca el maíz y el trigo). En esta área los principales competidores son
los países del MERCOSUR.
Existe un interesante indicador
sobre la competencia exterior llamado “tasa de exposición a la competencia externa” (TEC). Lo que éste
quiere mostrar es que si la producción se vende tanto en el mercado interno
como en el externo, se estima el porcentaje de las exportaciones sobre la
producción el que está sometido a la competencia externa y la parte destinada
al consumo interno, está sometida a la penetración de las importaciones[2].
7.4) Poder de negociación de los proveedores
El poder de
negociación con los proveedores es bastante alto ya que generalmente se
adquieren grandes cantidades de productos permitiendo que se puedan conseguir
quitas en el precio, a su vez la competencia que existe entre los proveedores
de este sector también contribuye a que se estos otorguen descuentos
importantes. Los proveedores son pocos y trabajan en mercados oligopólicos con
lo cual tienen un gran e influyente para determinar precios y hacer desaparecer
el potencial de lucro de una actividad. La forma de contrarrestar la fuerza de
los proveedores es a través de alianzas entre los productores de aceite y así
estar en mejores condiciones de negocias volumen, cantidad y precio de los
insumos básicos.
En el complejo aceitero oleaginoso
ha sido uno de los mejores clientes de la industria proveedora de bienes de
capital en los últimos años ya que han invertido en mucha tecnología que le
permitió el despegue del sector como gran exportador mundial. La mayoría de las
empresas de tecnología (cosechadoras, fumigadoras, sembradoras, tolvas,
tractores) son empresas extranjeras que han pasado a dominar el rubro como
consecuencia de los cambios estructurales ocurridos en la economía argentina en
los años noventa del siglo pasado y que han producido una gran transformación
en toda la actividad agroindustrial en general y en de aceites vegetales en
particular.
El poder de negociación de los
proveedores se manifiesta con mucha fuerza del lado de los fabricantes de
semillas quienes han impuesto el modelo transgénico, es decir, las semillas
genéticamente modificadas, lo cual hace imposible de las empresas del sector
puedan cambiar esta tendencia o tratar de trabajar con semillas propias y no
estén modificadas. Esta es una de las claves del nuevo paradigma productivo.
Además se trata de semilleras multinacionales con un poder y una fuerza tan
grande como la Argentina misma con suficiente capacidad para exigir el pago de
patentes a los productores argentinos.
Esta pelea aun no ha terminado y
varios proveedores han recurrido a los tribunales del CIADI para exigirle al
estado argentino que pague por las patentes de esas poderosas empresas. Nidera
y Syngenta con poderosa empresas multinacionales cuyas ventas a los países de
América del Sur los ha llevado a denominar como “República Unida de la Soja”[3]
7.5) Poder de negociación de los clientes
El poder de
negociación de los clientes es bajo por que para este sector industrial no existen demasiados insumos sustitutos,
igualmente el crecimiento de muchos competidores ha hecho que esta tendencia
este cambiando lentamente. Los precios de exportación de las commodities de los
aceites comestibles y los pellets de girasol, están determinados por lo que
ocurre con la oferta de la Argentina y la de los países europeos en el mercado
internacional. A ello se le deducen los costos de procesamiento,
comercialización y retenciones. A
diferencia de lo que sucede con la soja, que mira el precio del grano en
Chicago (Estados Unidos), en el caso del girasol se mira lo que ocurre con el precio CIF de los aceites y pellets en Rotterdam
(Holanda), lugar donde se comercializan los aceites provenientes, principalmente, de
Argentina, Europa, ex URSS, Francia y Alemania. Estos precios, salvo situaciones
de corto plazo, determinarán lo que
ocurra internamente con el precio del grano de girasol, cuando se refleje en
las variaciones de los precios FOB del compuesto aceite-harina. En el comercio
de exportación, el cliente puede incidir en las decisiones de la empresa en
cuento para acordar precios y condiciones de venta para que las partes resulten
mutuamente beneficiosas. Se puede poner de acuerdo a qué precio vender, pero
siempre se toma como referencia los mercados internacionales.
En cuanto a los clientes por
países podemos mencionar lo siguiente:
- Turquía es el principal mercado
atractivo para los aceites de girasol.
- Turquía, España y Bélgica
resultan los mercados más atractivos para los aceites de girasol. Además
de Colombia, no se destacan otros demandantes atractivos en la región de
América Latina China e India son los mercados más atractivos para los
aceites de soja.
- De acuerdo a la metodología de
cálculo del IDI8, China e India son los principales mercados atractivos
para los aceites de soja.
- Algunos demandantes regionales
tales como: Perú, Ecuador, Cuba, Venezuela, Colombia y Guatemala son,
también, importantes mercados para este tipo de aceites.
7.6) Amenaza de productos sustitutos
Los aceites de soja y girasol se
encuentran enfrentados a una mayor competencia en los mercados internacionales
por lo que es necesario mejorar su competitividad tomar las medidas
correspondientes a nivel de empresa y también de gobierno ya que la exportación
por la entrada de divisas tiene que importarte mucho. El crecimiento de los
productos sustitutos en los mercados mundiales puede cambiar el perfil de la
demanda y pueden ser más competitivos en términos de precios. Lo que se observa
es la posibilidad de sustituir productos entre sí pero todos pertenecientes a
las agroindustria del complejo aceitero.
Un ejemplo puede brindarlo el aceite
de cártamo que para la mayoría es un producto desconocido pero que posee
magníficas propiedades órgano-oleicas como ser la de prevenir la arteriosclerosis y
ayudar al control de dermatitis. La riqueza en ácido graso oleico lo hace
conveniente para combatir el colesterol, la arteriosclerosis y también las
enfermedades cardiovasculares, las artritis y el reumatismo. Contiene un alto
nivel de proteínas y fibra, causando un suave efecto laxante.
Otro
sustituto importante que está teniendo alguna notoriedad en el mercado es el
aceite de palma cuya aparición significa que se debe estar alertas y prevenidos
para mantener y superar el alto grado de competitividad exportador alcanzado
por las empresas argentinas. El aceite de hígado de bacalao, al igual que otras
variedades de aceite de pescado, incluyendo salmón y caballa pueden ser
sustitutos del aceite de origen vegetal por el origen animal.
En líneas generales, la Argentina no
tiene competencia que pueda sacarla del mercado a menos que decisiones
políticas de los gobiernos y organismos estatales que importan los productos de
nuestro país no quieran comprarnos. Estos países como método para que la
Argentina no pueda vender puede imponer nuevas normas fitosanitarias, aumentar
los controles sobre los contenedores, realizar análisis del producto cuando el
contenedor llega a destino, independientemente de la documentación presentada
por el importador esté completamente correcta y de acuerdo a las normas legales
vigentes, sancionar al país por razones de política exterior, etc.
7.7) Barreras de entrada
La amenaza
de ingreso en un sector industrial depende de las barreras para su ingreso y de
la
reacción de los competidores actuales. Con ello se protege el segmento del
mercado en forma más segura. Si las barreras son importantes o se puede esperar
una fuerte represalia por parte de los competidores establecidos, la amenaza de
ingreso será baja.
La
industria del aceite vegetal no es para cualquier empresa y en las condiciones
actuales donde la Argentina posee empresas con una alta productividad y
eficiencia exportadora, le resultará muy complicado ingresar al mercado. Aún
así, el sector aceitero no deja estar a la altura de las circunstancias para
seguir siendo un exportador de punta a nivel mundial y muy requerido.
Analicemos algunas de estas características:
a) Economía de escala: Son las ventajas en costos que
poseen las empresas que producen grandes volúmenes de producción. La industria
aceitera tiene una escala de producción tan alta que le permite abastecer el
mercado interno y vender a los mercados exteriores que la han llevado a ser la
primera mundial en su actividad.
b) Diferenciación de productos: Las empresas
establecidas generalmente tienen identificación de marca y gozan de lealtad
entre los clientes, lo cual se deriva de la publicidad, el servicio al cliente,
las diferencias en el producto o por haber sido los primeros en el sector. La diferenciación
crea una barrera para el ingreso, obligando a los potenciales integrantes, a realizar
grandes inversiones para superar la lealtad ya existente.
En el caso
de la agroindustria del aceite la diferenciación del producto viene dado por su
calidad del producto, por las cualidades de la atención al cliente y por la
capacidad de generar nuevos negocios satisfaciendo siempre una demanda
creciente de productos alimenticios.
c) Acceso canales de distribución. Se puede crear una
barrera para nuevos ingresos a partir de la necesidad de asegurar la
distribución del producto. Toda nueva empresa debe persuadir a los canales de
que acepten su producto mediante reducción de precios, compra de espacios o
publicidad compartida. Hemos visto que el complejo aceitero está altamente
tecnificado y organizado estructuralmente de modo tal que se le hace muy
difícil entrar en este mercado a cualquier empresa por más fuerza y dinero que
tenga. Intentar competir con Aceitera General Deheza que posee puertos propios
de embarque, es una ventaja inalcanzable, aun para una multinacional poderosa.
d) Requerimiento de capital. La necesidad de destinar
recursos financieros para competir, crea una de las mayores barreras de ingreso,
si se requiere el capital para inversiones en publicidad o investigación y desarrollo, muchas veces pueden resultar
irrecuperables. La industria aceitera posee una virtud que es la de generar
fondos mediante el manejo de las divisas que provienen de sus negocios de
exportación. Adelantando o postergando el ingreso de divisas puede obtener una
utilidad de tipo financiero que se le suma a la rentabilidad operativa
resultante de su actividad principal.
En la
administración financiera las empresas como buenas exportadoras que son puede
realizar maniobras especulativas que se da de esta forma: Cuando ve que hay expectativas
de alza, el exportador no compra hoy con lo cual disminuye la oferta. Esto se
da cuando vislumbra un clima de incertidumbre. Cuando ve que hay expectativas a
la baja el exportador compra hoy con lo aumenta la oferta. Esto se da en
períodos donde el tipo de cambio es estable y con una alta tasa de interés
suele anticipar el ingreso de las divisas. Dadas las magnitudes de dinero que
mueven estas empresas sus relaciones con el sector financiero siempre son
buenas.
No sucede lo
mismo con el gobierno quien a través del Banco Central, presiona para que
flexibilicen su política de manejo de divisas y las ingresen no solo para
permitir más operaciones de comercio exterior sino para que el Estado la tome
para pagar deuda o acumular reservas.
e) Diferencias en costos. Bajar los costos operativos
le da a cualquier empresa una ventaja difícil de igualar por parte de los
competidores. La industria de aceites comestibles estando estructuradas como de
capital intensivo, tienen políticas adecuadas para bajar sus costos y estar en
condiciones de competir no solo en el mercado interno sino también en el
externo, donde se han destacado por su crecimiento y dinamismo.
7.8) Barreras de salida
Es un
conjunto de situaciones que impide la salida de la empresa de la industria
donde está insertada. En el complejo de aceites vegetales, las barreras de
salida también son bajas por que dada la actual estructura nos encontramos con
una industria muy rentable que actúa como un poderoso factor como para que las
empresas se retiren de la actividad. Analizaremos algunas dando término al
estudio del perfil competitivo del sector industrial que en nuestro caso es el
del complejo de aceites comestibles.
a) Restricciones Socio-políticas. La negativa del
gobierno a decisiones de salida, debido a la pérdida de puestos de trabajo, a
efectos económicos regionales y otras. El ejemplo clásico es el asunto de las
famosas retenciones que tanta polémica y debate desata a lo largo y a lo ancho
del país. Pese a todas las protestas del sector, no ha significado una
disminución de las ganancias de las empresas del sector. Muchas reconocen que
siguen exportando y ganando. Existen en este campo problemas mucho más
complicados que las retenciones y que son las normas del comercio exterior,
cuando le aplican cupos, aranceles, medidas para-arancelarias. O la Secretará de Comercio
impide exportar porque quiere garantizar el abastecimiento del mercado interno.
b) Activos especializados. Plantas y equipos que no
pueden ser vendidos fácilmente o que pierden valor con el paso del tiempo. Las
aceiteras como empresas de capital intensivo se destacan por el dominio de la
tecnología y por tener sus fábricas en condiciones de trabajar las 24 horas del
día. Además si una empresa quisiera retirarse del mercado no le va a resultar
fácil vender silos, cosechadoras, sembradoras, tractores, tolvas, etc. Al
contrario, las aceiteras permanentemente buscan nuevos equipos para ser
competitivos en mercados que cada día exigen más a las empresas.
c) Interrelaciones estratégicas. Las interrelaciones
entre unidades de negocio y otras que la compañía en términos de imagen,
capacidad comercial, acceso a mercados financieros; son la causa de que la
empresa conceda una gran importancia estratégica a estar en una actividad
concreta. La tendencia que se ha abierto paso en los últimos años es la
constitución de los llamados “pooles de siembra” que son grupo de empresarios
–muchos de ellos sin vinculación con las agroindustrias- que asume el control
de la producción agropecuaria, mediante el arrendamiento de grandes extensiones
de tierra y la contratación de equipos de siembra, fumigación, cosecha y
transporte, con el fin de generar economías de escala y altos rendimientos y
que cuando termina la cosecha y realizarse el producto, las ganancias son
distribuidas.
CUADRO III: EL MODELO DE LAS CINCO
FUERAZAS DE MICHAEL PORTER
Fuente: http://usuarios.multimania.es/fdevega/graficoporter1.
8) ANALISIS DEL FUTURO
8.1)
Consideraciones previas
El escenario internacional es cada
vez más complejo y multipolar, sobre todo a partir de la crisis mundial
desatada en la segunda mitad de 2008, que a la Argentina no la afectó
internamente, pero sí en ciertos momentos en cuanto al comercio exterior debido
a las decisiones de política económica adoptada tanto por los Estados Unidos
como la Unión
Europea, donde tuvo un fuerte impacto. Esto es particularmente importante para
ubicar la inserción del sector agropecuario y la creciente interdependencia de
la producción agropecuaria argentina con los mercados mundiales, y la
generación y transferencia internacional de tecnología. Siendo el complejo de
aceites vegetales el primer rubro de exportación del país es vital trazar un
panorama del futuro de esta agroindustria.
Para el complejo agroindustrial de
los Aceites vegetales (integrado por los aceites de soja, girasol y
olivicultura) se verá impulsado por el incremento de la demanda para el consumo
humano y la producción de biocombustibles. Se calcula un incremento de la
demanda del orden del 2,8% anual. Las importaciones de Soja por parte de China
estaban proyectadas con una tasa de crecimiento del 6,6% anual llegando a más de
50 millones de toneladas para la próxima década incluyendo otros productos de
la cadena aceitera como cártamo y colza.
Según las proyecciones estimadas las
tasas de producción y consumo de las oleaginosas seguirían creciendo en los
próximos diez años. Las proyecciones indicaban que la tasa de crecimiento del
consumo de soja sería mayor que la de producción, lo que indica que habría una
demanda excedente y que el precio de la soja aumentará. Este escenario está
basado en un fuerte crecimiento de los ingresos y de la población en los países
en vías de desarrollo, lo que generaría un aumento en la demanda de los aceites
vegetales como alimento, un aumento de consumo de harinas de soja como fuente
de proteína en la alimentación animal y además se espera una demanda adicional
generada por el uso del aceite de soja en la producción de biocombustible en
algunos países. El mayor aumento de la capacidad de molienda de China tendría
una gran influencia en el mercado mundial de oleaginosas, ya que se
incrementaría más la demanda internacional del grano de soja que la de aceites
y otros productos[1].
Los tres exportadores principales de soja seguirían siendo Estados Unidos, Brasil
y Argentina, abarcando más de 90% del comercio mundial durante los próximos 10
años. La Unión Europea seguiría siendo el mayor destino mundial para la harina
de soja en el periodo de la proyección,
a pesar de que la alimentación doméstica con otros granos siga creciendo.
Argentina, el mayor exportador
mundial, aumentaría su participación en el mercado de exportación al 45% en los
primeros tiempos de la proyección, llegando al 50% en los últimos años de la
misma. Las participaciones en las exportaciones por parte de Brasil, EE.UU. y
otros países caerían. Argentina seguirá manteniendo alta su capacidad de
molienda importando soja de Brasil y de otros países sudamericanos. La demanda
mundial en las importaciones de aceite de soja subirían 3.6 millones de
toneladas métricas (36%) en las proyecciones, alentadas por el creciente uso en
la alimentación y en el biodiesel.
China e India serían los mayores
importadores mundiales de aceite de soja. En estos últimos años, sus
importaciones combinadas han sido alrededor de 3.5 millones de toneladas, casi
40% del total mundial. La demanda en la importación del aceite de soja se
incrementaría en casi todos los países y regiones. El aumento de los ingresos y
el crecimiento de la población en África del norte, el Oriente Medio, y América
Latina (particularmente América Central y los aumentos rápidos del Caribe)
provocarán un incremento en las importaciones del aceite de soja.
8.2)
Áreas de incertidumbre
En los últimos años han aparecido
una serie de elementos que podrían significar, especialmente para Argentina,
cambios fundamentales en las tendencias históricas en el comercio internacional
de los aceites vegetales. De acuerdo a esto, se pueden determinar cinco áreas
de incertidumbre y que son las siguientes:
• China e
India como mercados agroalimentarios y su demanda
• Brasil
como mercado para los productos agroalimentarios procesados de Argentina
• La
aceptación internacional de productos OGM (organismos genéticamente
modificados)
• El
mercado de la UE
para la Argentina en el contexto de la incorporación de los países del Este
Europeo
• El
impacto de los biocombustibles en el mercado internacional agroalimentario.
En función de estas cinco áreas se
pueden determinar las tendencias y las proyecciones del mercado internacional y
el posible impacto que éstas pueden ejercer en los escenarios más posibles del
comercio argentino en los principales rubros de exportación, entre los que
sobresale la industria del aceite. La Argentina debe prepararse ante un
escenario en la cual China deje de comprarnos aceites por decisión unilateral
del gigante asiático.
8.3)
Otros factores de incertidumbre
a) Petróleo
y gas En el Anexo I se
analizan algunas previsiones sobre el comportamiento del precio del petróleo y
del gas y su relación con el comercio internacional de alimentos. A la
volatilidad natural de estos productos, que allí se analiza, se le une la
originada en la actual crisis. Con todo, la proyección más segura indica que, salvo
una debacle en la economía mundial, a partir del el precio del crudo seguirá
aumentando, y un poco más rápido que la tasa de inflación general. Históricamente,
el precio del petróleo afectó al del gas y a las condiciones de disponibilidad
de los fertilizantes nitrogenados. Sin embargo, los vínculos que existían entre
el mercado del petróleo y el del gas natural se han debilitado significativamente
debido al espectacular crecimiento de la demanda en este último y a la
desregulación de todo su sistema de oferta y demanda. En consecuencia, los
precios del gas natural y los fertilizantes continúan siendo volátiles. Las
importaciones norteamericanas de fertilizantes mitigarán el impacto del alza
del precio del gas natural en la actividad agropecuaria de los EE.UU.
b) El
cambio global. La
evidencia empírica sugiere que el impacto del cambio climático sobre la
agricultura será limitado durante los próximos 20 años, existiendo una cierta
incertidumbre en un futuro más lejano. Por tanto, no es dable temer que en este
período se produzca un shock climático que provocará un cambio en el equilibrio
entre la oferta y la demanda de alimentos, y una relocalización sustantiva de
la producción y por lo tanto de los flujos comerciales.
c) La
posibilidad de conflictos bélicos. Un conflicto bélico ampliado en el Medio Oriente afectaría los suministros
de petróleo y por lo tanto los costos de producción, los mercados de alimentos
y la demanda por biocombustibles. Este evento entra dentro de lo posible, por
lo que no debe ser dejado absolutamente de lado, pero dada su aleatoriedad y la
imposibilidad de plantear escenarios al respecto, no fue tenido en cuenta en el
análisis.
8.4)
Crecimiento económico mundial
El panorama más factible para el
comercio de exportación de los aceites vegetales parece que, salvo algún viraje
impredecible de la crisis, se mantendrá en los próximos años, la actual
tendencia exportadora. Igualmente parece previsible los mayores ingresos y el
aumento de la población harán que suba la demanda mundial de alimentos, lo que
producirá incrementos en el comercio agrícola mundial. En efecto, tanto el
consumo como las importaciones de alimentos y forrajes en los países en
desarrollo son particularmente sensibles al aumento de los ingresos. A medida
que aumenta el ingreso, los consumidores generalmente diversifican su dieta:
dejan de consumir exclusivamente alimentos básicos e incluyen más carne,
frutas, vegetales y alimentos procesados. Estos cambios en el consumo
incrementan la demanda importadora de productos forrajeros y productos
alimenticios de alto valor (productos frescos y semi-procesados).
Históricamente, esta situación ha dado lugar a aumentos en las exportaciones,
especialmente de arne y alimentos procesados.
Nuestros aceites que tienen un alto
valor proteico y nutritivo están preparados para este desafío ya que cuenta con
empresas muy bien equipadas y con un cuerpo de profesionales comprometidos con
la expansión sector tanto en su modalidad convencional como la orgánica.
Estas previsiones dependerán,
naturalmente, del crecimiento económico mundial. Las previsiones para las economías
desarrolladas es que crecerían 2,6%, para Latinoamérica un 4%, y un 6% para las
economías en desarrollo del este y sudeste asiático, con un 7% para China,
situándose estas dos últimas cifras a un nivel inferior a los de la década
anterior. Finalmente, se estimaba que los países de la antigua Unión Soviética
crecerían entre un 4% y un 5% anual en promedio.
Es importante analizar las consecuencias
de posibles cambios en el dólar y en la moneda china: Un dólar en proceso de
fortificación podría reducir la competitividad agrícola de los países en el
área del dólar como Argentina y limitar el crecimiento de las exportaciones. En
cuanto al comportamiento de la moneda china, hasta ahora subvaluada, una
apreciación de la misma en términos nominales haría que la apreciación real
fuese mayor y, en consecuencia, las exportaciones de China tenderían a bajar y
el volumen de sus importaciones a subir.
8.5)
Factores geográficos
Los principales mercados desde el
punto de vista geográfico: Un análisis por producto sugiere la importancia
comercial de ciertos países en algunos productos. Por ejemplo China e India
dominan en aceite de soja, la UE
y Malasia en maíz, Brasil y Egipto en trigo y Alemania, EEUU, Italia y España
en la miel
Esta variedad muestra que Argentina
tiene socios comerciales principales pero que la realidad exportadora es
compleja porque la situación para cada producto es diferente y, por lo tanto,
se requiere de una política comercial con sintonía final
a) El
mercado de los países Asiáticos ha sido hasta ahora el de mayor crecimiento. En
estos mercados la política de relaciones internacionales y la política
comercial es importante. El papel del Estado seguirá siendo relevante. La
demanda estará concentrada en commodities y en productos con un bajo
nivel de procesamiento.
b) Europa
es y debería seguir siendo nuestro principal mercado para productos
agroalimentarios de alta calidad. El escenario más posible es una profundización
y especialización del comercio incluyendo nichos de mercado y productos
especiales.
c) Los
mercados de América Latina parecían, ya antes de la crisis, como inciertos en
cuanto a su crecimiento futuro. Brasil será más autosuficiente en el sector
agroalimentario y la creciente integración comercial de los países de América
Latina con USA, a través de acuerdos bilaterales, dificultará la ampliación de
las exportaciones argentinas.
4) Un
número importante de países en desarrollo que no pertenecen a los principales
bloques comerciales se deberían consolidar como clientes importantes para
Argentina. En un escenario optimista para el desarrollo del África, algunos
países como Nigeria y Sudáfrica que cuentan con recursos mineros y/o
energéticos importantes, podrían ser mercados emergentes de importancia para el
país. La creciente importancia de algunos países emergentes surge con mayor
claridad al analizarse individualmente los productos.
5) El
mayor crecimiento de la demanda de alimentos en los países en desarrollo,
especialmente en aquellos que tienen una gran población y un rápido crecimiento
económico, estará acompañado por una creciente concentración de las
exportaciones en algunos países con capacidad de expansión de la producción,
aún en un contexto más exigente con respecto a la conservación de los recursos
naturales y el medio ambiente (MERCOSUR, Este Europeo y USA). Esto llevará a un
incremento del comercio mundial y a una mayor polarización del mismo. Esta
polarización podría significar una mayor competencia en el comercio
internacional.
.
8.6) Factores demográficos
En cuanto al crecimiento demográfico
mundial, variable siempre más segura de predecir que las económicas, se estima
que de no suceder ninguna catástrofe climática, este nuevo cuadro:
- Habrá
alrededor de 1.000 millones de consumidores nuevos
- China
consumirá aproximadamente 63 millones de toneladas cereales y soja
- China
requerirá de 92 millones de toneladas de carne.
- Para
producir ese volumen se necesitarán 322 millones de toneladas de granos
- El
crecimiento de la población estará en los países más pobres (Asia, Africa)
- El
desplazamiento poblacional se producirá hacia las ciudades medianas y el
trabajo aumentará en las industrias y en los servicios
- La
Argentina para el 2020 tendrá una población entre 42-44 millones de
habitantes.
Las proyecciones sobre el
crecimiento de la población indican que para 2020 la población mundial habrá
aumentado en 1.000 millones de personas, alcanzando una población total de más
de 7.500 millones de personas. El impacto de este aumento poblacional sobre la
demanda de alimentos debería analizarse en el contexto de dos fenómenos
interrelacionados: a) la creciente urbanización y b) el aumento de la edad
promedio de la población.
8.7)
El papel de la Ciencia
y la Tecnología
La Argentina es un importante
exportador de productos agropecuarios y agroalimentarios. Sin embargo, su
principal fortaleza exportadora ha sido hasta ahora la exportación de commodities
con bajo valor agregado. Este hecho queda ilustrado por el bajo valor de
una tonelada de exportaciones agropecuarias argentinas que es del orden de los
400 dólares contra la que muestran otros países como Australia y Nueva Zelanda
que están arriba de los 1000 dólares.
El país debe tener una política
explícita para generar valor agregado a su producción agroindustrial, donde el
sector de aceites vegetales puede ser apuntar en esa dirección aumentando y
diversificando sus exportaciones. Esto puede darse que en lugar exportar el
aceite como materia prima, las empresas puedan exportarlo como producto
terminado, envasado, etiquetado de acuerdo con las normas que fija para el
comercio exterior los organismos de los Estados Unidos, de la Unión Europea ya también de
China.
Un elemento central de la política
de Ciencia y Técnica en esta área debe ser promover la innovación tecnológica
del sector agroalimentario para adaptarse y aprovechar las nuevas oportunidades
y exigencias de este nuevo mercado internacional, representado principalmente
por la Unión Europea.
a) La
diferenciación de productos primarios de tal manera que puedan adaptarse tanto
a distintos usos y necesidades de la demanda para el consumo directo, como para
usos industriales con requerimientos específicos, como el caso de las harinas.
b) La implementación
de programas de trazabilidad[2] que den seguridad con especto al origen,
la composición del producto y el cumplimiento de procesos productivos con
ciertas cualidades especificadas
c) Productos
con componentes biológicamente activos que pueden proporcionar un beneficio
para la salud (ácidos grasos, omega3) o impartir efectos fisiológicos
deseables; todos estos productos tendrán un mayor valor por sus propiedades
particulares. Asimismo la Argentina debe prepararse para la exportación a
mercados de productos procesados con un menor nivel de exigencias y
especificidad como podría ser el mercado de Brasil
d) Habrá
una mayor participación en las exportaciones argentinas de los aceites
orgánicos para lo cual las empresas que se vuelquen a esta forma productiva
deberán tomar las siguientes medidas:
- Tener
campos exclusivamente dedicados a la producción orgánica
- Asociarse
a una empresa que certifique el carácter orgánico de sus aceites
- Comunicar
a sus colegas productores que lindan con producción convencional, que su
campo al ser orgánico no puede recibir ningún tipo de agroquímico,
fertilizante o herbicida.
- Conocer
todas las normas que rigen la producción orgánica nacional e
internacional.
- Participar
en organizaciones que ayudan a la producción orgánica como el Movimiento
Argentino para
e) El
desarrollo tecnológico en la producción de alimentos está íntimamente asociado
a la utilización de equipos de capital y de última generación. Estos equipos
son fabricados por empresas privadas, principalmente en los países más
desarrollados, y adquiridos en el mercado por parte de las empresas argentinas.
Asimismo, la mayor parte de las tecnologías vinculadas a los procesos
productivos están incorporadas a los manuales y recomendaciones de uso, que
acompañan a los bienes de capital. Por lo tanto, una parte muy importante de la
innovación tecnológica está asociada y determinada por la capacidad de las
empresas nacionales para acceder a los bienes de capital de última generación y
de adoptar eficazmente las recomendaciones del fabricante. Esta capacidad de adaptación
de los procesos productivos está asociada a la existencia de ingenieros con un
buen entrenamiento y una adecuada experiencia de trabajo. Estas dos
observaciones tienen implicancias precisas con respecto a la política de
Ciencia y Tecnología.
Sin embargo, dentro de este marco
general las empresas necesitan desarrollar y/o tener acceso a conocimientos y
tecnologías vinculadas y necesarias a actividades que les permitan ser innovadoras para ganar competitividad y mercados.
Estas innovaciones deben apuntar principalmente a:
- El
desarrollo de nuevos productos
- La diferenciación
de productos
- El
mejoramiento de la calidad
- El mejoramiento
de los procesos por sobre las recomendaciones de los fabricantes
- La adaptación
de los procesos productivos a las calidades y atributos particulares de la
materia prima
- El Mejoramiento
de la conservación y transporte de productos precederos
- El desarrollo
de ciertos atributos demandados por segmentos especiales de consumidores.
En relación al desarrollo de
tecnologías de posible aplicación de estos aspectos de la producción de alimentos,
los participantes mencionaron las siguientes áreas del conocimiento como
especialmente importantes y en las cuales es previsible la emergencia de
avances trascendentes:
a)
Interrelaciones fisiológicas y sus efectos entre diferentes productos, especialmente
aditivos, y la salud humana (el consumidor).
b)
Tecnologías de conservación derivadas de la aplicación de altas presiones
hidrostáticas (APH).
c)
Desarrollo de sensores y biosensores para la medición objetiva y el control
automático de la calidad.
d)
Aplicaciones de la nanotecnología en el desarrollo de envases con atributos
particulares en relación al producto contenido (envases activos/inteligentes).
e)
Relaciones entre la microestructura del producto primario y los atributos de,
por ejemplo, calidad y nutrición del producto procesado.
f)
Aplicación de las herramientas de la biotecnología para el desarrollo de
alimentos y mejora de la inocuidad, la eficacia de los procesos industriales y
los atributos de calidad del producto (biochip, dispositivo miniaturizado, resultado
de la combinación de microelectrónica y materiales biológicos que permite
obtener información a gran velocidad, tanto del ADN como de las proteínas de un
organismo).
g)
Aplicación de herramientas biotecnológicas a programas de trazabilidad y
certificación (por ejemplo, la aplicación de estas técnicas posibilita evaluar
los germoplasmas[3]
de diversos alimentos por características asociadas, principalmente al valor
nutricional y, consecuentemente, establecer productos diferenciados con la
posibilidad de orientar la selección hacia productos diseñados). Estas
herramientas permiten, asimismo, abordar la certificación de alimentos y ganar competitividad
en los mercados más exigentes).
h)
Tecnologías para el desarrollo de alimentos funcionales y nutraceúticos.
Es importante señalar que estas
áreas de investigación son coincidentes con las áreas de investigación
señaladas como prioritarias en la Agenda
Estratégicala Unión Europea. Adicionalmente,
los participantes mencionaron la importancia potencial de desarrollos
tecnológicos adicionales sobre tecnologías ya existentes y disponibles en el
mercado:
- El desarrollo
de alimentos pre o probióticos.
- Aplicación
y diseño de microorganismos en la protección contra el deterioro de los
productos.
- Diversas
aplicaciones microondas y ultrasonido.
- Aplicaciones
de rayos X.
- Tecnologías
de desarrollo de sensores y biosensores.
- Tecnologías vinculadas al procesamiento de residuos
8.8)
Variables educativas y de investigación
Teniendo en cuenta los grandes
avances que se han producido en la agroindustria en general y en las producción
de aceites en particular, resulta de suma importancia resaltar el papel de la
educación para los próximos años, pues el conocimiento y las tecnologías
vinculadas al desarrollo de nuevos productos y proceso productivos determinarán
la presencia de la Argentina en el mundo.
Hoy en la educación superior se
revela una clara supremacía de las universidades en los Estados Unidos y en
segundo lugar algunos países de la Unión Europea como Inglaterra, Francia y
Holanda. Otros países como Australia, China y Sudáfrica son también actores con
los cuales es importante que la Argentina se relacione y busque áreas de
cooperación. Consideraron también que la relación científica con dichos países
es adecuada y no representa un problema serio y las posibilidades que cada uno de
ellos tiene para relacionarse con sus pares en dichos países y de acceder a la
información disponible, es buena. No obstante, se sugirieron las siguientes
acciones específicas:
1) Un
esfuerzo adicional y especial para interactuar más efectivamente con Australia,
Sudáfrica y China.
2)
Trabajar en consolidar actividades de cooperación regional con Brasil y Chile.
3) La
conveniencia de tener recursos disponibles para:
- Contratar
por tiempo corto a científicos de alto nivel internacional que participen
en la Argentina en el diseño de actividades, asesoramientos específicos redes
de investigación internacionales.
- Realizar
viajes al exterior para visitar centros de excelencia, realizar consultas
y conocer las investigaciones en cursos en dichas instituciones.
Vislumbrando el año 2020 se pueden
proponer un plan de cinco puntos centrales que implique un cambio conceptual en
la organización de la educación rural y aerotécnica en las zonas donde existen
los complejos agroindustriales:
a) Integración socio educativa
b) Mejoramiento del sistema escolar
c) Jerarquización de la educación impartida
vinculado a los aspectos tecnológicos, agrarios y vocacionales.
d) Integración entre escuelas, universidades,
empresas, la comunidad y sus instituciones.
e) Buscar el financiamiento necesario y
adecuado para el logro de esta estrategia
8.9)
Variables económicas
De acuerdo a las proyecciones
realizadas por la OECD /FAO,
se estima que para el 2020 habrá unas 1.000 millones más de personas que se
deberán alimentar. Por lo tanto, el sistema enfrentará nuevos desafíos respecto
a qué tipos de alimentos deberán ser proveídos y cómo y a quién serán
entregados.
Se espera, también, que para antes
del 2020 aumente la población urbana y disminuya la rural en todo el mundo,
pero con más énfasis en países en desarrollo, lo que provocará un aumento en
las tareas no agrícolas. Si bien el proceso de urbanización es muy avanzado en
gran parte de los países desarrollados, no ocurre lo mismo en países en
desarrollo en donde la urbanización sigue aumentando. Se estima que para antes
de 2020 la mitad de la población mundial vivirá en las ciudades. Los patrones
de alimentación de los habitantes urbanos muestran una marcada diferencia en
relación a la contraparte rural. Los factores más dominantes en la conformación
de las dietas urbanas son los ingresos, el precio y la disponibilidad. Los
altos ingresos y la oferta de alimentos más confiables, conducen a una mayor
diversidad en las dietas. Por ejemplo, tener acceso a la electricidad promueve
un mayor consumo de productos alimenticios perecederos y la infraestructura
moderna permite transportar a estos productos a mayores distancias y en menor
tiempo. Por otro lado las ocupaciones urbanas limitan el tiempo de los
consumidores para preparar sus alimentos y consecuentemente los habitantes de
la ciudad tienden a consumir más alimentos procesados. Las formas de vida
urbanas, en promedio, son más sedentarias que las rurales, requiriendo menos
calorías en su alimentación. A medida que aumenta la proporción de la población
urbana, cambian los niveles de consumo de las grasas, la carne, los lácteos y
los azúcares. Esto se manifiesta con un aumento en el consumo de calorías de
origen animal, de los aceites y de las grasas, y en menor medida de los
comestibles almidonados. Este nuevo contexto que se presenta, indicaría que la
demanda de los alimentos seguirá aumentando y que los alimentos de mayor
calidad, como los de base proteica, serán los más requeridos. Obviamente, esto
es contingente a la dirección que tome el crecimiento económico, amenazado por
la crisis actual. Si, como mencionábamos en el capítulo anterior y es la
opinión de la mayoría de los expertos, la economía mundial vuelve a crecer
después de uno o dos años de recesión, las previsiones hechas por los estudios
mencionados cobrarán su valor, aunque posiblemente en forma atenuada que será
necesario reevaluar a su debido tiempo.
Se presentan a continuación las
proyecciones que estimamos deberán tenerse en cuenta en el comercio exterior de
los aceites vegetales. Estas sugieren que la demanda mundial de productos
agropecuarios, especialmente de aquellos en los cuales Argentina tiene una
buena competitividad, sería especialmente dinámica en los siguientes años.
Haremos una mención al consumo, a los precios y al intercambio comercial.
8.9.1)
Consumo
El consumo de alimentos estará sin
duda sujeto a los avatares del comercio mundial, a las crisis y las necesidades
de la población. La tendencia que parece indudable es que el consumo de
alimentos se va a parecer cada vez más en todo el mundo y se orientarán hacia
alimentos de mejor calidad. El consumo de aceites no solo exigirá mayor
cantidad, sino calidad y variedad como para cumplir con la creciente demanda.
8.9.2)
Precios
Los precios de los productos
agropecuarios tendrán un comportamiento en función a los requerimientos de los
países, muchos de los cuales ya han sufrido las consecuencias de la crisis y
sin duda será la variable más importante. Las proyecciones y escenarios del
proyecto fueron con todo anteriores a los picos de la burbuja de las commodities,
que fueron debidos a la especulación de los mercados de futuro, tanto como al
crecimiento actual y previsto de la demanda. Se calculan para el 2020, los
precios de todos los productos del complejo de aceites vegetales aumentarán sus
precios, dentro de un comportamiento en general dispar: se proyectaban aumentos
de los mismos, pero que no hará caer el consumo estimado para la década
próxima. En la hipótesis de que después de que los países hayan resueltos los
efectos de la crisis financiera es probable que la economía mundial vuelva a crecer,
con el reacomodamiento de los precios de los alimentos hacia arriba de modo de
retomar la senda del crecimiento a partir de los niveles actuales.
8.9.3) Intercambio
comercial
Como se mencionaba en la
introducción de este capítulo, las organizaciones internacionales que realizan
periódicamente proyecciones sobre el comercio de los principales alimentos
preveían para el mismo una tendencia de crecimiento para el próximo decenio.
Los de mayor base proteica son los que mayor tasa de crecimiento muestran como
es el caso las carnes, la soja y los lácteos.
8.10)
La importancia de los biocombustibles
Los pronósticos sobre el crecimiento
de las distintas fuentes de energía que son los principales componentes de la
matriz energética, indican un importante crecimiento de las fuentes de energía
renovables previéndose su duplicación hacia el año 2020 y 2030.
En este marco los biocombustibles
están adquiriendo una creciente relevancia, impulsados por distintos factores:
ambientales (reducción de emisiones de carbono, principalmente); económicos
(nuevos usos de productos agropecuarios, generación de inversiones, valor
agregado, etc.); sociales (generación de nuevos trabajos, desarrollo de
regiones marginales, etc.) y estratégicos (fomentar energías renovables, etc.).
El aumento del uso de biocombustibles en los cuatro principales mercados, EEUU,
UE, Japón y China aumentaría para el año 2020 en casi 5 veces.
Es importante resaltar que, a pesar
de este rápido crecimiento las fuentes de energía renovable, son solamente un
pequeño porcentaje del total de la energía utilizada y son incapaces de alterar
de manera significativa la matriz energética actual. Sin embargo aún una
sustitución relativamente pequeña como la prevista (y considerada en las
normativas ya aprobadas) de biocombustibles por fuentes fósiles significa una demanda
importante sobre las materias primas agrícolas como el maíz, la soja y otras
oleaginosas y potencialmente sobre la biomasa de distintas fuentes incluyendo
los bosques naturales. Por ejemplo la normativa de la UE significa la utilización del
17% del área cultivada actual para la producción de materias primas para
biocombustibles. Por otra parte el USDA ha estimado que el impacto de la fabricación
de biodiesel en EEUU impulsaría un aumento de los precios del aceite de soja
del orden del 10% para el año 2015/2020.
La competencia de los
biocombustibles por el uso de los recursos naturales agrícolas aumentará en los
próximos años rápidamente pero es probable que tienda a estabilizarse en 15 o
20 años cuando las proyecciones indican que el hidrógeno se convertirá en una
fuente importante de energía. Esta sustitución requiere, para ser viable, la
solución de problemas tecnológicos que impiden, por ahora, el uso económico de
esta fuente de energía.
8.11)
La utilización sustentable de los recursos naturales
Hasta ahora la Argentina ha
utilizado un patrón productivo relativamente poco contaminante. Sin embargo es
razonable esperar que la contaminación ambiental y de los recursos naturales se
acentúe con la modernización de la agricultura y más aún si la Argentina
resulta exitosa en aumentar el nivel de agroindustrialización. Enfrentar este
desafío es necesario para preservar los recursos naturales y también para
acceder a los mercados internacionales. Dado el carácter público de las
instituciones y la naturaleza de bien público de estas tecnologías, las mismas
están disponibles y son accesibles para la Argentina. Esta
disponibilidad se canaliza principalmente a través de las publicaciones académicas
e Internet, y puede suponerse que su difusión está garantizada por el propio
interés de los países desarrollados en que dichas tecnologías se conozcan y se
apliquen en todo el mundo. Siguiendo la tendencia iniciada en los países
desarrollados, se espera una creciente demanda de parte de la sociedad por
tecnologías asociadas al cuidado de la biodiversidad y los servicios de los
ecosistemas. Los nuevos desarrollos de tecnologías que podrán ser aplicadas en
el futuro para el mejor manejo, control y cuidado de los recursos naturales
podemos nombrar:
a) La
existencia de información satelital de mayor calidad y accesibilidad
b) Métodos
de laboratorio que con la utilización de ADN simplifiquen y faciliten el
trabajo taxonómico (clasificación y ordenamiento).
c) Mayor
disponibilidad de equipamiento que permita monitorear variables abióticas y
bióticas en ecosistemas, aún en los más remotos.
d) El
desarrollo de modelos matemáticos que faciliten la interpretación de la
información y la identificación de relaciones causales entre la utilización de
los recursos y su conservación.
e)
Desarrollo conceptual en la interfase entre las disciplinas ambientales y las
económicas y sociales.
Estas tecnologías, a medida que
estén disponibles internacionalmente también lo estarán en la Argentina en la medida
en que se hagan las inversiones necesarias para la expansión de la base
científica y fortalezca la expansión de los aceites comestibles vegetales.
8.12)
Las materias primas
La industria aceitera – al igual que las demás
agroindustrias – tiene tres materias primas fundamentales: las semillas, la
maquinaria agrícola y los agroquímicos. La concentración del mercado
internacional de semillas y agroquímicos se encuentra presente en las
características de la industria nacional e implica el desarrollo de marcos institucionales
que regulen el comportamiento de éstas en la dinámica local. La ausencia de
empresas locales con importancia en el mercado internacional (al menos a escala
regional) es la resultante, entre otros factores, de la falta de estímulos al
desarrollo de investigaciones en fitomejoramiento y adopción de herramientas
biotecnológicas en el ámbito nacional. Sin duda para revertir este escenario es
necesario, además de recursos específicos destinados para tal fin, el
desarrollo de un ambiente institucional seguro para las inversiones de riesgo. Más
precisamente, la importancia del mercado ilegal de semillas en Argentina es un
claro indicador de la necesidad de una política efectiva para el control de los
derechos de propiedad intelectual. Además de la ilegalidad que este escenario en
sí muestra, debería considerarse que su existencia afecta más sensiblemente a
las pequeñas y medianas empresas locales, o a las grandes locales, que a las
empresas transnacionales que obtienen beneficios en otros mercados, con mayor
seguridad institucional que el local. Por otra parte, la existencia de un
mercado ilegal de tal magnitud desincentiva el desarrollo de inversiones en
investigación de variedades autógamas en el ámbito nacional, consolidando así
la primacía local de las empresas transnacionales. El desarrollo del marco
institucional adecuado para el desarrollo “saludable” de la industria de
semillas local requiere de un profundo y urgente debate en torno a estas
cuestiones pues su resolución, sin duda, tendrá fuertes impactos económicos y
sociales. En efecto, los derechos de propiedad intelectual ponen en juego
intereses contrapuestos, pero que deben ser resueltos para alcanzar beneficios
sociales acordes con la dimensión de la industria.
Respecto de la industria de semillas
y el desarrollo de la biotecnología agropecuaria en Argentina, esta representa
un interesante cuadro de contrastes entre la presencia de relativamente bien
desarrolladas capacidades de investigación, un lugar prominente a nivel mundial
en cuanto a aprovechamiento, a nivel de sectores productivos específicos, de
las tecnologías OGM existentes y un escaso nivel de participación de los investigadores
y empresas locales en la generación de innovaciones. El país es un muy efectivo
“utilizador” de innovaciones –estimándose que el uso de las tecnologías OGM
desde su introducción hasta la fecha, han generado beneficios sociales por
cerca de 20 mil millones dólares- pero no ha logrado articular a nivel local el
aprovechamiento de sus capacidades científico tecnológicas, para producir
insumos y productos basados en procesos biotecnológicos. Puesto en otros
términos, la fortaleza que exhibe en cuanto al gran avance logrado en cuanto a
“aprovechamiento” por parte de los sectores productivos es totalmente
dependiente de innovaciones provenientes del extranjero, las cuales, si bien
hasta ahora han estado disponibles para su uso en el país, no necesariamente
podría ocurrir lo mismo en el futuro, con lo cual se perderían muchos de los
beneficios alcanzados hasta el momento.
Un punto importante a resaltar
mirando al futuro es la naturaleza excepcional del caso de la soja RR; en
efecto, el conjunto de factores que convergieron en el mismo, difícilmente se
vuelvan a repetir; por lo cual las políticas y estrategias que se sigan de aquí
en adelante no pueden ser una simple “proyección del pasado”. Un análisis de lo
que está en el pipeline sugiere que, en los próximos cinco a diez años,
habrá un flujo de innovaciones incrementales más que de innovaciones radicales.
El proceso va ir acompañado por un constante aumento del número de especies
incorporadas y de una diversificación de las fuentes de oferta de las nuevas
tecnologías, con países como China transformándose en un proveedor importante
de nuevos eventos transgénicos. Esto hace que, aún sin el impacto radical que
introdujo la soja, el flujo innovador futuro sea atractivo para la agricultura
argentina. Sin embargo, el proceso innovador proveniente del exterior refleja
las prioridades y sesgos propios de esas economías, las que, seguramente, son diferentes
de las de la
Argentina. Esto sugiere que el fortalecer la investigación biotecnológica
en el país debe mantenerse como una prioridad, y es en este sentido que la
situación en los años recientes debería ser analizada cuidadosamente, de manera
de poder avanzar en la dirección de un proceso innovador que refleje lo más
adecuadamente posible las características idiosincrásicas de la agricultura
argentina y tratar de introducirlas en las negociaciones vinculadas a la
transferencia de tecnología y las inversiones en el sector.
Lograr estos objetivos plantea
resolver dos aspectos que parecen estar en el centro de la actual situación de
baja inversión y que hay que revertir. Por una parte, el deficiente
funcionamiento del mercado de semillas, particularmente en lo referente a
posibilitar que a través de las regalías por la venta de la nueva genética se
puedan recuperar las inversiones en investigación y desarrollo, ha sido un
factor de desincentivo para la actividad innovadora local, e incluso para el interés
de las empresas multinacionales de hacer disponibles sus tecnologías en el
mercado argentino, principalmente en lo que a las especies autógamas se
refiere. Por otra parte, el tema de financiamiento también parecería haber
constituido un factor negativo para el desarrollo del sector.
En efecto, los niveles de
financiamiento están lejos de condecirse con la magnitud del sector en cuanto a
aplicaciones a nivel productivo y aún cuando ciertas iniciativas pueden
significar importantes avances en cuanto a innovaciones institucionales, su
magnitud no se coincide con el potencial que tiene el mercado interno para este
tipo de productos. Ambos aspectos están muy probablemente interrelacionados,
pero su resolución pasa por diferentes ámbitos en cuanto a las políticas
públicas requeridas.
En cuanto al futuro de la provisión
de semillas debe considerarse como tema prioritario promover una mayor interacción entre las
firmas semilleras nacionales y los centros públicos de investigación, dentro de
las acciones a desarrollar para impulsar una mayor competitividad de este
segmento del mercado frente las empresas multinacionales que actúan en el país.
Por último, debemos formular una
serie de predicciones acerca de la industria de maquinaria agrícola que en las
empresas exportadoras de aceite tiene enorme gravitación para seguir como siendo la número uno en le comercio exterior
argentino.
La dinámica de cambio constante en
los métodos de producción agrícola genera en el sector una lógica de innovación
basada en la copia y/o adaptación permanente de productos. Dadas las
características de este escenario aparece frente a las firmas la oportunidad,
pero a la vez la necesidad, de poner en práctica adaptaciones y mejoras
sistemáticas en la oferta de sus equipos para
no quedar
rezagadas frente a sus competidores y frente a los requerimientos de sus
clientes
a) Las
firmas locales deberán contar con un espacio para mantener esta trayectoria de
adaptación constante, fortalecida por la intensidad de las relaciones que establecen
con los usuarios de sus productos.
b) Nuestro
país se ha especializado en la fabricación de sembradoras y pulverizadoras,
debido probablemente a barreras naturales determinadas por la adaptación de los
equipos a las particularidades en materia de clima y suelos, aunque también
debido a que productos más costosos y sofisticados como cosechadoras y
tractores han requerido mayores escalas de producción.
c) Los
factores que las empresas coinciden en señalar como aquellos que más obstaculizan
la innovación son: la escasez de personal técnico y capacitado en el desarrollo
de oficios que se perdieron en la década pasada; el riesgo de innovar asociado
a la facilidad de imitación por terceros y la consiguiente incertidumbre en el
retorno de las inversiones efectuadas, o las dificultades no resueltas para
acceder a fuentes de financiamiento que se adecuen a sus necesidades.
d) Unos
actores muy importantes para el desarrollo del sector como factor generador de
cambios de diseño, son los contratistas, ya que son los que tienen un contacto
intenso con la problemática de las operaciones agrícolas. La segunda etapa de
crecimiento agrícola que experimentó el siglo pasado, convirtió a estos actores
especializados en los forjadores de los cambios tecnológicos y organizacionales
que el campo fue incorporando y con ello contribuyeron a los altos niveles de
eficiencia logrados.
Resumiendo, siendo esta industria
proveedora de bienes de capital del sector agropecuario, cumple un rol
estratégico actualmente para un país que ocupa un destacado lugar dentro del
ranking de productores y exportadores mundiales de commodities agrícolas. El
grado de desarrollo alcanzado por el sector agropecuario permitiría, con las
políticas sectoriales adecuadas, impulsar el crecimiento de la industria
nacional de la maquinaria agrícola
Hay consenso que no hay políticas
activas dirigidas al sector. Tradicionalmente en el sector la mayor parte de
las empresas no cuentan con un área formal de Investigación y Desarrollo (I+D)
o de Diseño e Ingeniería Industrial, sino que éstas son acciones que se llevan
a cabo a través de ciertos equipos conformados mayormente por técnicos e
idóneos de mayor experiencia de la línea de producción liderados, en general,
por el propio dueño-fundador de la empresa. En contraposición con lo expuesto
precedentemente, un grupo muy reducido de firmas –la mayor parte de las
empresas líderes-, cuenta con empleados que realizan actividades de innovación
en departamentos “formales” de ingeniería, desarrollo, diseño y/o prototipo,
específicamente dedicados a esas tareas.
Los segmentos que localmente
muestran un desempeño o conducta innovadora son los subsectores de sembradoras
y pulverizadoras autopropulsadas. En estos se ha producido un cambio
tecnológico importante en los últimos años, ya que algunas firmas han sido
capaces de alcanzar la frontera tecnológica, conservando una porción importante
del mercado en manos de la producción nacional.
Pero en
general, el desarrollo de la actividad innovadora de las firmas del sector evidencian
un escaso desarrollo de vínculos tanto con universidades, centros tecnológicos
y laboratorios de pruebas y ensayos, como con consultores y/o servicios
privados de I+D. Por tanto se requiere políticas específicas para:
- Fomentar
el asociativismo entre los distintos niveles de la red de aprovisionamiento
- Considerar
las diferencias tecnológicas involucradas y la diferente necesidad de
desarrollo de los principales subsectores de equipamiento agrícola para
sugerir líneas específicas de asistencia técnica al sector, evitando
acciones genéricas que no atienden a las necesidades específicas.
- Crear
mecanismos de apoyo para el registro de patentes de diseño, ya que su
falta constituye una clara barrera a la exportación, sobre todo, en los
sectores de mayor evolución tecnológica.
- Formar
recursos humanos calificados, para lo cual se deberá contar con centros de
formación especializada en las disciplinas que conforman la nueva
tecnología del sector.
- Fomentar
la creación de una cultura de mejoramiento continuo, para anticiparse o
adoptar rápidamente los cambios tecnológicos para implementarlos de
acuerdo a la realidad nacional.
- Propender
a la satisfacción de las exigencias del mercado nacional e internacional
en cuanto a las normativas y reglamentaciones vigentes, atendiendo a los
requerimientos y necesidades de los usuarios.
- Difundir
y fomentar la aplicación de las modernas herramientas de diseño,
normalizando y racionalizando productos y procesos.
- Crear
Laboratorios de Neumática, Hidráulica, Electrónica que permitirán el
diseño y desarrollo de módulos para la automatización y donde el desarrollo
de proveedores y la compra conjunta de los mismos será un factor
fundamental de reducción de costos.
- Fomentar
la calidad y seguridad de los equipos, en particular por medio del
desarrollo de Normas técnicas de la maquinaria comercializada por medio
del organismo del Estado habilitado a tal efecto
- Asignar
recursos para financiar el desarrollo de nuevos productos o componentes, a
través de modalidades individuales o asociativas de acuerdo al subsector.
- Se
debe propiciar el establecimiento de relaciones fluidas entre el sector de
9) CONCLUSIONES
Al sector de la agroindustria de
aceites vegetales se le abre un panorama alentador tanto a nivel interno pero
especialmente en el comercio de exportación. Para la Argentina, que en esta
actividad tiene importante ventajas comparativas naturales que no se dan en
otras regiones del mundo, no significa en absoluto que las empresas deben
conformarse con eso y que la evolución del negocio se desarrolle
tranquilamente. A lo largo de esta exposición se han mostrado tanto las
oportunidades como las amenazas que pueden incidir de manera decisiva en el
manejo del negocio por lo que se debe estar atento frente a todo los problemas
que puedan surgir. Estos podemos resumirlos de esta manera:
1) En los
factores climáticos y meteorológicos se debe estudiar con ayuda de sistemas
satelitales las corrientes del Niño y la Niña que la experiencia de 2008 debe servir como
elemento indispensable para enfrentar los rigores del tiempo como ser: sequías,
inundaciones, nevadas, granizo, plagas y heladas, puesto que estos problemas
constituyen un poderoso elemento de la incertidumbre de la actividad de las
industrias aceiteras.
2) Los
factores políticos y legales exige a las empresas del conocer la situación
político institucional no solo de la Argentina sino también la obligación
conocer todas las normas y el marco legal que rige la exportación a los
mercados de los Estados Unidos, la
Unión Europea y los países asiáticos, que se presentan como
los más promisorios puntos de colocación de los aceites y sus derivados.
3) La
importancia de la tecnología en esta actividad hace a las empresas estar
actualizada con la última novedad del mercado, promoviendo investigaciones
propias y/o con la cooperación del INTA con sus centros de
experimentación. Hoy la tecnología se
manifiesta con fuerza tanto en la cadena productiva como en la de comercialización.
Se impone a las empresas estudiar y programar inversiones en el área de
infraestructura para estar preparada para afrontar la demanda de los próximos
diez años.
4) La
evolución exponencial que ha tenido el comercio de exportación de aceites
vegetales a base de las molienda de la semilla de la soja y de girasol ha
creado un nuevo tipo de negocio que se llama “agronegocio” en la que participan
productores, agricultores, distribuidores, comerciantes, contratistas, los
consumidores y que en definitiva contribuyen mejorar la actividad y la
tecnología de procesos.
5) El
nivel de incertidumbre donde se desarrolla esta industria, si bien es de
complejidad y hostilidad, tiene suficientes reservas y medios económicos,
financieros y tecnológicos que le dan suficiente capacidad de maniobra para
enfrentar bruscos cambios tanto en la situación política como en el clima de
las operaciones comerciales.
6) El
complejo de las industrias de aceite que se maneja en un entorno inestable y
turbulento puede mantenerse en los mercados, manteniendo su nivel de
competitividad, productividad, calidad, rapidez y aun en las situaciones más
difíciles no reduce su plan de inversiones tanto maquinarias y equipos como en
la infraestructura de sus puertos, hidrovías y logística en general.
7) La
plena satisfacción de los deseos de los clientes se basa en una estrategia de
innovación permanente, que es la clave para competir y construir sus ventajas
competitivas por la creciente especialización, una mejora continua de la calidad
apoya en la tecnología de producto. Los precios de exportación se forman y
responden a estrategias de posicionamiento de cada empresa frente añ mercado.
8) La
cadena de valor es un punto clave para desarrollar la competitividad de las
empresas aceiteras. Diversas empresas están construyendo plantas con tecnología
propia. Esta capacidad instalada es especialmente notable en la ingeniería como
lo muestra el hecho de que diversas empresas están fabricando plantas para la
exportación.
9) Las
predicciones futuras evidencian que el sector puede y debe mantenerse en las
posiciones alcanzadas en la medida que sepan adecuarse a las nuevas demandas
del mercado, teniendo en cuenta la proyección del nuevo paradigma productivo y
la presencia de países con fuertes estructuras de exportación agroindustrial.
Una serie de medidas que pueden llevarse a la práctica, a saber:
- El
uso responsable de agroquímicos.
- La
expansión de la frontera de producción (con medidas de ordenamiento territorial
que contemplen a todas las clases sociales y que desde ya aseguren no
atentar al medio ambiente natural).
- Evitar
conflictos de presión entre producción para alimentos versus producción.
- Análisis
de cada uno de los desmontes que se realizan para ampliar la frontera de
producción agrícola argentina.
- Fomento
de la producción de todas las variedades posibles que pueden ser aprovechadas
en nuestros suelos.
- Calidad
de la materia prima y del producto a obtener, seguridad en planta y transporte,
almacenaje y cuidado del medio ambiente.
10) La actividad del sector de aceites vegetales desde el punto de vista
comercial se va a caracterizar por la profundización de los agronegocios que va
desplazando a la agricultura familiar. En el agronegocio se fortalecerán las
grandes empresas tanto nacionales como multinacionales que está produciendo
importante cambios en el paradigma productivo a través de la siembra directa,
la agricultura de precisión, utilización de semillas genéticamente modificadas
y una mayor eficiencia en el uso de los cultivos.
11) La agroindustria de los aceites vegetales seguramente se desarrollará
por la unión de los diversos eslabones de la cadena (contratistas, dueños de
las tierras, proveedores de insumos, tecnología, instituciones públicas y
privadas) que consolidarán la actividad del sector.
10) ANEXO DOCUMENTAL
10.1) Con preocupación por eventuales cambios en el comercio exterior
Desde la Ciara advirtieron que India
podría buscar otros proveedores de aceite, si Argentina persiste con las
restricciones para los productos que ingresan de ese país. Cabe recordar que
India pasó a ser el principal comprador de aceite argentino en el 2010, luego
de que China cerró su mercado a este producto en abril pasado. En cuanto a las
previsiones para este año, el titular de la entidad estimó que se espera un
menor volumen en la cosecha de soja, a raíz de las sequías. El complejo
aceitero argentino cerró un 2010 con buenos volúmenes y precios. El Semanario
se contactó con la Cámara
de la Industria
Aceitera (Ciara) para conocer las perspectivas que poseen
para este año en materia de exportaciones. Según el balance del 2010, se
registraron óptimos niveles de exportación, similares a los obtenidos en el
2008, que fue un año de altos precios para la industria, y un volumen muy importante.
Cabe aclarar que el 2009 en cambio, fue un año de poco volumen y de precios que
cayeron para el sector. Por lo tanto si se comparan los resultados del año
anterior con el 2008, los datos arrojaron que el total de granos oleaginosos
exportados en el 2010 fue de casi 14 millones de toneladas, contra
aproximadamente 12 millones registrados en el 2008, según datos suministrados
por la Ciara a
El Semanario. Esto significó una facturación de 5.300 mil millones dólares,
contra 4.835 mil millones de dólares en el 2008. Al hablar de productos con
valor agregado, también los aceites vegetales mantuvieron un número similar,
de 5.854 millones de toneladas exportadas el año pasado, comparadas a las
ventas al exterior de 6 millones y medio de toneladas registradas en 2008. Las
harinas por su parte, pasaron de 24.340 millones de toneladas en el 2008 a 25.664 toneladas en
el 2010. La facturación en este rubro el año pasado fue de 8.324 mil millones
de dólares. Si bien el balance exportador del 2010 fue positivo, y los números
se mantuvieron estables, hay que destacar que hubo una modificación significativa
en los destinos de la exportación de aceite.
¿Quién
compra el aceite argentino? Es importante recordar que en el mes de abril del
año pasado, el Gobierno chino determinó restringir las importaciones de aceite
de soja argentino, por lo tanto ese país dejó de ser el principal comprador,
para pasar al puesto quinto. Luego de esa determinación de China de frenar el
aceite de soja, se produjo un importante reacomodamiento del flujo del producto
en el mercado mundial, donde India fue el país que recibió más exportaciones de
aceite argentino el año pasado, con un tonelaje de 1.409 millones, que
representa un porcentual del 28 por ciento. Al respecto conversamos con el Lic. Alberto Rodríguez, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera
de la República
Argentina y del Centro de Exportadores de
Cereales.
El Semanario: ¿Qué expectativas tienen para este
año, se esperan resultados parecidos a los obtenidos en el
2010?
AR: Sí, aunque depende de un elemento importante. Primero,
el volumen de la cosecha en soja, que probablemente sea menor que la del año
pasado. En el 2010 fue de alrededor de 55 millones y este año con suerte se
está hablando de 47 hasta 49 millones de toneladas, según las estimaciones. Hay
que recordar que se dio una sequía importante y eso va a afectar los
rendimientos. En el mejor de los casos llegaremos a 50 millones, pero ya
estamos hablando de 5 millones menos. El otro elemento que es difícil de prever
a comienzos de año, es cuánto se va a exportar como grano. El año pasado
nosotros a comienzos del año proyectábamos -porque no se sabía en ese momento
el tema con China- 10 millones, pero terminó siendo de casi 14. Si este año vuelven a ser 14 millones, o sea
se materializa la misma cantidad, entonces vamos a tener un problema serio,
porque hay menos producción total y una exportación de porotos de soja muy
grande. Esto va a provocar que la molienda probablemente vaya a ser inferior a
la del año pasado, si bien es difícil determinar en cuánto.
El Semanario: ¿Aspiran a que la decisión de China
de no comprar aceite argentino se pueda modificar? ¿Cuál es el objetivo en
el plano internacional?
AR: Esa fue una decisión del Gobierno chino que se mantiene
hasta la fecha. Por eso India pasó a ser el principal destino de las
exportaciones en el 2010. Si bien hoy tenemos otra preocupación muy grande, que
ya hemos hecho llegar al Gobierno, porque el Embajador de la India ha dicho que si le
siguen aplicando las restricciones a las importaciones que ingresan desde la India , ellos van a buscar
otros proveedores de aceite. Las políticas de China también tienen que ver con
la política comercial externa de la Argentina. Es decir estos son elementos que son
difíciles de prever, en este caso tiene que ver con ¿qué es lo que va a hacer
India? De todas formas no es lo mismo que el caso de China, porque en ese país
tienen un gobierno centralizado donde las compras se hacen a través de empresas
estatales o mixtas, y siempre requieren un acuerdo del Gobierno; en cambio en
India se trata de empresas privadas. Pero de todos modos es un alerta.
El Semanario: ¿Pero si ese tipo de amenazas no corren,
entonces India seguirá siendo su principal mercado? ¿Cuál es la estrategia de
comercio exterior en el 2011?
A. R: Sí. Argentina llega con sus productos (aceites,
harinas, etc.) a una cantidad muy importante de países. Hay que recordar que
Argentina es el principal exportador a nivel mundial de harina y aceite de
soja. Por lo tanto buscar otros mercados -siempre estamos abiertos- pero muchos
no quedan, sobre todo teniendo en cuenta los volúmenes que se manejan. Además
se trata de un aceite de consumo masivo, por lo tanto hay que apuntar a los
países que tienen mucha gente. Si nos compra Luxemburgo, nos compra sólo tres
litros más, es decir, no modifica la ecuación. Entonces el tema pasa por poder
vender más a los países que tiene mayor densidad demográfica.
El Semanario: ¿Qué porcentaje de lo que producen
las aceiteras, se está exportando en la actualidad?
AR: Hace muchos años atrás, eso era más fácil de calcular.
Podemos decir que hace tres años, casi el 90 por ciento se destinaba a la
exportación. Hoy ese porcentaje es menor, porque hay aproximadamente casi dos
millones de toneladas de aceite que se vende para las fábricas de
biodiesel. (Cabe recordar que el Gobierno argentino dispuso un porcentaje
de corte de gasoil con biodiesel). Por eso en el 2007 nosotros exportábamos
7,200 millones toneladas, y este 2010 exportamos 5.800 millones. La mayor parte
de esta rebaja tiene que ver con la venta al biodiesel.
El Semanario: ¿Cuántas plantas están exportando aceite
en la actualidad, y dónde están ubicadas en su mayoría?
AR: Le diría que hoy hay entre 25 y 30 exportadores de
aceite. Como la mayor parte de la producción se destina a la exportación, en
general las empresas están en el gran polo oleaginoso argentino que es la zona
de alrededor de Rosario (San Lorenzo, San Martín, etc, que es donde está
concentrado el 70 por ciento de la capacidad de molienda) y donde la
mejor ubicación para las empresas es cerca de las zonas portuarias.
“Argentina esta cada vez perdiendo más eficiencia
en sus puertos” El Semanario: ¿Qué opinión tiene respecto del problema del
bloqueo a las plantas en la zona de producción, que se dio a principios de mes?
¿Cómo los afectó y cómo se resolvió ese inconveniente?
AR: Sí. Ahí se mezclaron dos conflictos, si bien los
participantes eran prácticamente los mismos.
Uno de los conflictos fue liderado
por la CGT
-empujado también por SUPA- donde se reclamaba que todos aquellos trabajadores
que realizaban su trabajo en una fábrica de aceite, aún cuando no fueran
aceiteros, debían ganar como los aceiteros. Hay que aclarar que con los
aceiteros se había firmado un convenio en diciembre pasado para todo este año,
y lo que se pretendía es que todo el personal (que incluye seguridad,
controladores, jardineros, gastronómicos) tenía que cobrar como los aceiteros.
Finalmente luego de una obstrucción de siete días, se logró destrabar el
conflicto cuando se acordó que las empresas contratistas tiene que pagar más, y
nosotros reconocer más tarifas a las empresas contratistas.
El Semanario: ¿Pudieron cuantificar las pérdidas para
el sector aceitero?
AR: Acá las perdidas más serias -que tiene que ver con éste
y con otros conflictos que se viene dando-, es que Argentina está perdiendo
cada vez más la eficiencia en sus puertos.
Este tema es muy relevante. Si uno se acuerda hace 15 años atrás se
hablaba de los puertos sucios de Argentina, y eso no tenía que ver con que
había suciedad flotando en el agua, sino que significaba que venía un barco y
tenía que estar cinco o diez días para cargar por las demoras que habían, y por
la ineficiencia de los puertos. Eso se había revertido con el tiempo, entonces
los barcos venían y en 24 horas estaban saliendo de vuelta ya cargados. Lo que
está pasando ahora, es que cuando se empiezan a acumular estos conflictos, y
las compañías navieras ya saben que mandan un barco al Río de la Plata y es una incógnita si
sale en 24 horas o demora una semana, entonces eso significa que las empresas
aumentan las tarifas porque necesitan cubrirse de estas eventuales demoras por
estos conflictos. Entonces las peores consecuencias, más allá del impacto
económico per se, que significa tener plantas paradas, pagar sueldos
adicionales, etc; es éste otro, que impacta luego sobre todo el sector. Porque
si los barcos cobran más caro para venir a cargar a Argentina, eso se traslada
al costo del producto y dejamos de ser competitivos. Desde el último año y
medio que se están observando estos conflictos, por lo tanto las perspectivas
de que este tipo de conflictividad siga en aumento, es nuestro mayor temor.
El Semanario: ¿Cuánto cobra cada buque parado por día
aproximadamente?
AR: Cada buque parado por día cobra 50 mil dólares, y
alguien tiene que pagar eso. Normalmente quien lo paga es quien fleta el barco.
Nosotros vendemos la mayor parte de nuestra producción FOB, es decir nuestra
tarea es llegar a poner sobre el buque la mercadería. El que contrató el flete
es el comprador, pero si tuvo dos o tres días parado el barco, cuando
originariamente había pactado que en un día se llevaba la carga, ha tenido un
costo adicional de 100 mil dólares. El comprador tiene una compañía de seguros,
que puede que absorba el costo la primera vez, pero la compañía de seguros
seguro le va aumentar la cuota si la situación se va
repitiendo.
El Semanario: ¿Cómo ven la desaparición de la Oncca ; y qué está pasando
con los registros de operaciones de exportación (ROEs) en la actualidad, o con
las compensaciones si es que poseen?
AR: Nosotros no cobramos compensaciones desde abril de 2007,
cuando se suspendieron las compensaciones para la industria aceitera. Con
respecto a los ROEs, por ahora es normal. Hubo dos o tres días de demoras al
comienzo, porque no se sabía cómo se organizaba, pero ahora se está operando
normalmente.
Fuente: Revista “El Semanario del Comercio Exterior”, 28-03-11.
Desde el 1 de abril, China anunció (no oficialmente) a las empresas importadoras que comenzaría a aplicar el Estándar Nacional Chino para las importaciones argentinas de aceite de soja (GB1535-2003), dictado a mediados del año 2003 y puesto en vigencia en octubre de 2004, pero que nunca había sido aplicado hasta el momento. Dicho estándar establece un límite máximo de 100 partes por millón para el residuo de solvente (químico utilizado en la extracción de aceites de semillas oleaginosas) para la producción de aceite de soja crudo. De aplicarse únicamente para Argentina el accionar chino iría en contra de los principios rectores de
Fuente: Fundación INAI (Instituto
para las Negociaciones Agrícolas Internacionales), 19/04/2010. Boletín Nº 93/2010.
NOTAS
[1] Este es un dato muy importante ya que el 87% de las
exportaciones argentinas de soja se destinan a China que la emplea como
alimento balanceado para sus ganadería.-
[2] La trazabilidad se refiere al control, carga,
registro, mantenimiento y limpieza de los granos en los silos.
[3]El banco de germoplasma es una colección de material
vegetal vivo en forma de semillas y esporas. Constituye el catálogo donde se
guardan todos los tipos de semillas que existen con el objeto de preservarlas
para el futuro.
[1]Juárez de Perona Haga. La industria aceitera y el
concepto de Competitividad. Un análisis comparativo. Instituto de economía y
finanzas. Universidad Nacional de Córdoba, Agosto de 2002, Págs. 7-8-9.
[2] Juárez de Perona Haga. La industria aceitera y el
concepto de Competitividad. Un análisis comparativo. Instituto de economía y
finanzas. Universidad Nacional de Córdoba, Agosto de 2002, Págs. 7-8-9.
[3] Existe un cartel de publicidad de Syngenta con este
calificativo donde con un color verde muestra las zonas de Sudamérica cubierta
con la soja transgénica que vende a la Argentina, Brasil y Paraguay.
